今回はIPO企業の中から、6月30日に東証スタンダードに上場予定のノバレーゼ（9160）をご紹介します。（同日は「ジーデップ・アドバンス」、「クラダシ」が上場予定です）
ノバレーゼは、結婚式場やレストランを運営する企業です。
想定時価総額は142.5億円で、サービス業のIPOとなっています。
※上場後、企業様へインタビューを実施できた際に、企業からのメッセージを掲載致します。
ノバレーゼのIPO基本情報
ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。
| 上場日 | 6月30日（金） |
| いろはに投資独自の初値予想 | D（1.0倍未満） ※想定価格の570円未満 |
| 企業Webサイト | https://www.novarese.co.jp/ |
| 取り扱い証券 | 野村證券（主幹事）、SBI証券、楽天証券 、SMBC日興証券、松井証券 など |
IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね！
ノバレーゼのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
| 想定価格 | 570円 |
| 仮条件 | 550～600円 |
| ブックビルディング期間 | 6月15日（木）～6月20日（火） |
| 当選発表日 | 6月21日（水） |
| 公開価格 | 600円 |
| 申込期間 | 6月22日（木）～6月27日（火） |
| 上場日 | 6月30日（金） |
| 初値 | 590円 |
初値は590円だったよ。
ノバレーゼのIPO初値予想
オファリングレシオや吸収金額が大きく、需給面はマイナス要因になります。
また公募はなく、売出のみとなっています。
上場日付近に多数のIPOが予定されていることも懸念点です。
これらの点から、IPO評価： D（予想レンジ1.0倍未満＝570円未満）と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
詳しい評価項目を知りたい方はこちら（クリックで開きます）
- 発行済み株式数：想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ：小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合：大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場：グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性：成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率：VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率：大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数：少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去１ヶ月の日経平均リターン：高い方が人気。投資家心理に影響。
初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
ノバレーゼの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 91.31% | 11,425,800株 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2.17% | 272,000株 |
| SMBC日興証券 | 1.48% | 184,900株 |
| 大和証券 | 1.22% | 152,300株 |
| みずほ証券 | 1.22% | 152,300株 |
| 楽天証券 | 0.87% | 108,800株 |
| 松井証券 | 0.87% | 108,800株 |
| SBI証券 | 0.87% | 108,800株 |
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、投資会社が大部分を保有しています。
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| ポラリス第三号投資事業有限責任組合 | 70.04% |
| Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P. | 23.11% |
| 荻野 洋基 | 2.48% |
| 増山 晃年 | 1.49% |
| 中原 准志 | 0.99% |
| 小林 雄也 | 0.80% |
| 鈴木 一生 | 0.50% |
| 西多 由智 | 0.20% |
| 倉橋 実 | 0.20% |
| 横田 哲郎 | 0.10% |
第3位の荻野 洋基氏は同社の代表取締役だよ！
ノバレーゼの業績情報
| 決算期 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,388 | 17,405 | 7,334 | 11,191 | 17,222 |
| 成長率 | ー | -5.3% | -57.9% | +52.6% | +53.9% |
| 税引前利益 | 1,651 | 1,734 | -4,326 | 539 | 2,485 |
| 成長率 | ー | +5.0% | ー | ー | +361.0% |
| 税引前利益率 | 9.0% | 10.0% | ー | 4.8% | 14.4% |
| 当期純利益 | 1,068 | 1,314 | -2,933 | 351 | 1,630 |
| 成長率 | ー | +23.0% | ー | ー | +364.4% |
| EPS | 44.8 | 54.7 | -120.7 | 15.0 | 66.3 |
| BPS | 273.1 | 328.5 | 208.7 | 223.5 | 289.4 |
新型コロナウイルスの影響で、2020年は大幅減益、赤字転落を記録しました。
しかし2022年はその反動需要もあり、利益面で大きく成長した年となりました。
また同社の施行組数は順調に成長しており、婚姻組数全体に対する割合も向上しています。
店舗数も拡大傾向にあり、今後も自前での出店を年間3店舗ペースで予定しています。
競合他社・店舗の買収なども含めて出店戦略を考えているよ！
ノバレーゼの事業内容
ノバレーゼはブライダル業界を中心に、レストラン事業なども展開しています。
※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。
直近IPOの初期予想と騰落結果
直近の4月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
| 企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
|---|---|---|---|
| Ridge-i | 4/26 | B（1.3~1.5倍） | 2.54倍 |
| レオス・キャピタルワークス | 4/25 | B（1.3~1.5倍） | 1.33倍 |
| 楽天銀行 | 4/21 | C（1.0~1.3倍） | 1.33倍 |
| 南海化学 | 4/20 | C（1.0~1.3倍） | 1.46倍 |
| エキサイトホールディングス | 4/19 | C（1.0~1.3倍） | 1.27倍 |
米国の金融不安などがありますが、直近のIPOは堅調に推移しています。
最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。
IPO投資におすすめのネット証券3選
- SBI証券
公式サイト：https://www.sbisec.co.jp/
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