【楽天】レバナスは最強?構成銘柄や株価推移、おすすめなのか徹底解説!

レバナス

・SNSでレバナスってよく見るけど、どんな特徴があるの?
・今買ってもいいのかな?

このようなお悩みを解決します。


この記事の結論

  • レバナスは米国のレバレッジ型投資信託のひとつ
  • NASDAQ100指数の約2倍の日次投資成果を目指している
  • 上昇局面には強いが下落相場ともみ合い相場には弱い

レバナスとは「NASDAQ100指数」の2倍の値動きを目指す米国のレバレッジ型投資信託です。

大和アセットマネジメントの投資信託「iFreeレバレッジ NASDAQ100」(大和レバナス)が代表格ですが、2021年11月には楽天証券から「楽天レバレッジNASDAQ-100」(楽天レバナス)という投資信託も誕生しました。

レバナスの株価は右肩上がりに伸びていますが、投資対象としておススメなのでしょうか?

この記事では、レバナスに投資するうえで知っておきたい特徴やこれまでの株価推移、構成銘柄などについて余すことなく解説します

この記事を読めば、レバナスに投資すべきかどうかわかるワン!

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レバナスとは【特徴】

レバナスってそもそもなんなの?

レバナスとは「レバレッジ」と「NASDAQ100」の略称のことで、大和アセットマネジメントや楽天証券などが運営している投資信託のことを指しています。

まずはレバナスの特徴を理解するため、レバレッジとNASDAQ100について詳しく解説します。

レバレッジとは

レバレッジ(Leverage)とは「てこの原理」という意味ですが、投資の世界でレバレッジというと、借り入れをして自己資金を膨らませて投資をする方法のことを指します。

レバレッジを効かせることで少ない資金でも大きなリターンが狙えますが、リスクも大きくなるため、十分な資金管理が求められます。

レバレッジ取引概要

NASDAQ100とは

NASDAQ100とは、米国のNASDAQ市場に上場する銘柄の中で、金融業を除いた上位100社の株式で構成され、時価総額加重平均によって算出される株価指数です。

人々の生活に浸透した製品・サービスを提供する企業から、ITやバイオテクノロジーなどの最先端技術を有する企業まで、多種多様な企業で構成されています。

S&P500となんだか似ているね!

同じく米国の代表的な株価指数であるS&P500指数は米国企業のみが対象です。

一方でNASDAQ100は、米国企業以外も投資対象であり、資本、時価総額、利益、キャッシュフローなどから構成される基準のうちどれか一つを満たせば指数に採用される可能性があります。

そのため、新興企業によく見られる積極的な投資をした結果赤字になる企業でも採用の可能性があることから、イノベーションを起こす企業にも早くから投資できるのです。

レバナスの構成銘柄

レバナスは、NASDAQ100指数をベンチマークに運用しています。

NASDAQ100指数ってどんな銘柄が含まれているの?

ここではNASDAQ100指数を構成している上位10銘柄とその構成比率をご紹介します。

ティッカー企業名構成比率
AAPLアップル15.54%
MSFTマイクロソフト12.49%
AMZNアマゾン8.88%
TSLAテスラ6.04%
NVDAエヌビディア3.36%
GOOGアルファベットC4.52%
GOOGLアルファベットA4.16%
FBメタ3.36%
ASMLASMLホールディングス1.49%
AVGOブロードコム1.39%
エイチ・エス証券より引用(2022年4月7日現在)

100社あるのに、10銘柄だけで65%近く占めている…?

良いところに気が付きましたね。

NASDAQ100指数は100社に均等に投資する指数ではなく、時価総額加重平均を採用しています。

時価総額加重平均ってなんなの?

時価総額加重平均とは、時価総額が大きい銘柄には大きく投資して、時価総額が小さい銘柄には少しだけ投資する方法のことです。

つまり、時価総額が大きい大企業ほど「NASDAQ100指数」にたくさん組み込まれていることになります。

ナスダック100構成

レバナスの株価推移【チャート】

ここからは、レバナスの株価推移を一緒に見ていきましょう。

レバナスは大和アセットマネジメントが2018年10月から、楽天証券が2021年11月から運用しています。

そのため、比較的長く運用されている大和アセットマネジメントの設定来の株価推移を確認しましょう。

2020年3月、コロナウイルスが世界中に蔓延したことで、株式市場全体にリスクオフの流れが発生しました。

その結果、2020年2月には17,000円台だった基準価格も、8,500円台まで低迷してしまいました。

約50%も下落したんだ!

ただ、コロナウイルスによる在宅勤務の増加やクラウド化の流れが増加し、ハイテク銘柄の需要が拡大。

また、米国政権による積極的な財政出動や、それに伴う景気回復により、株価はわずか1年で5倍程度の成長を遂げました

レバナスの今後の見通し【予想】

2022年の米国は、コロナショックによる量的緩和策やウクライナ情勢により、インフレが深刻な状況となっています。

消費者物価指数(我々消費者がお店で購入する価格)が前年同月比7%を超えるなど、モノの価格が上昇しているのです。

生活がかなり苦しくなりそうだね。

そこでFRBはコロナショック時に発動した量的緩和政策を終了させ、利上げを開始しました。

これまで市場にあった潤沢なマネーがなくなり、利上げによって割高なグロース株は売られやすくなる傾向があります

そのため、グロース株メインのNASDAQ100指数は、今後数か月~1.2年ほどは上昇しにくい局面になると予測されます。

ただ、ハイテク銘柄は今話題のAIやメタバースにも関連していて、最先端の技術に欠かせない存在であることは間違いありません。

利上げを実施し、割高なグロース株の売却が一巡した後には、今後も成長が期待できる企業への買戻しもあるでしょう。

また、CFDであれば売りからも取引ができるので、下落を予想する方はIG証券でCFD取引するのも一つの手ですね

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レバナスに投資するメリット・デメリット【注意点】

レバナスのメリット・デメリットを知りたいな。

いま話題のレバナスに投資するのであれば、知っておきたい特徴が3つあります。

以下で詳しく解説します。

①ボラティリティが激しい

レバナス投資を行う最大の魅力は、高いリターンが見込めることです。

というのも先述したように、コロナショックで基準価格が落ちたときにレバナスを買い付けていれば、1年程度でおよそ5倍ものリターンを得られていました

NASDAQ100指数は値動きが激しい新興企業も含まれており、そこに2倍のレバレッジをかけているため、当然ボラティリティ(価格の変動率)が高いのです。

ただ、短期間で高いリターンが得られるということは、反対に短期間で大きく値下がりしてしまう可能性もあります

実際、コロナショックの際には、約50%の下落を経験しています。

ハイリスク・ハイリターンってことか…

高いリターンが見込めるものの、ボラティリティが激しいため、大きな変動にも耐えられる余剰資金で投資することをおすすめします。

②少額から投資できる

少額から投資できるという点も、レバナス投資のメリットです。

日本株に投資する場合は100株単位で購入する必要があるため、数万円~数十万円は必要です。

一方レバナスは投資信託なので、楽天証券などで100円から投資できます

100円なら僕でもできそうだ!

③信託報酬が高い

レバナスのデメリットとして、信託報酬が高いことが挙げられます。

信託報酬ってどんなもの?

信託報酬とはファンドの運用・管理報酬として、投資信託を保有しているあいだに支払う手数料のことです。

そのため、投資信託の保有期間が長いほど投資家の負担は大きくなります

ちなみにレバナスの信託報酬がどの程度なのか、以下で大和アセットマネジメントと楽天証券のレバナスの信託報酬を見てみましょう。

銘柄名信託報酬
楽天レバレッジNASDAQ-1000.77%
iFreeレバレッジNASDAQ1000.99%
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス0.495%

一番最後に示したのは、NASDAQ100指数に連動したレバレッジなしの投資信託です。

同じ大和アセットマネジメントで約2倍の信託報酬の差があり、楽天レバナスとも1.5倍もの差があります。

レバレッジをかけている分、信託報酬は高くなるワン!

レバナスの積立投資が最強は本当か

SNSでは、「レバナスの積立投資が最強」という声をよく聞きますが、それは本当なのでしょうか?

僕の周りにもレバナスの積立投資をしている人がいるよ!

たしかに長期での運用を前提として、NASDAQ100指数のように将来の値上がりが期待できる商品へレバレッジをかけて投資をする考え方は分かります。

また、上手くいけば短期間で大きな利益を狙えるのも間違いないでしょう。

ただし、仮に老後資金のために積み立てていたレバナスが運用の最後の年に急落してしまった場合は、マイナス分を取り返せない可能性もあります。

また、金融庁はレバレッジ型の金融商品について注意喚起も出しています。

よって、レバナスの積立投資は老後資金のために最適な投資方法とは言えません

じゃあ何に投資したらいいの?

老後資金のために投資するのであれば、つみたてNISAiDeCoを活用しつつ、王道のS&P500(アメリカの代表500社)やVTI(アメリカ全体)への投資をおすすめします。

ただ、短期目線でのレバナス投資や、ポートフォリオの分散としてレバナスへ投資をしたい方も多いかと思います。

そこで以下では、レバナスへの投資方法を解説します。

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レバナスに投資する方法

短期間での値上がりを期待してレバナスへ投資する場合、「投資信託を購入する方法」と「CFD取引をする方法」の2種類があります。

投資信託はわかるけど、CFD取引ってなに?

CFD(Contract For Difference)取引とは、株式、商品、経済指数、先物など、あらゆる金融商品を差金決済で行う取引のことです。

現物取引のように、現金で株式を購入して保有し、売却するような現物の売買は発生しません。

現物を実際に保有しないため、証拠金を預けて売買でき、売り注文からの取引もできるんだワン!

以下ではレバナスに投資するとき、おすすめの証券会社をご紹介します。

楽天証券

楽天カードとの相性やキャンペーンの豊富さなどが人気の楽天証券。

「2022年オリコン顧客満足度 ネット証券ランキング」で2年連続1位になるなど、勢いがある証券会社です。

楽天グループの証券会社ということで、楽天ポイントを使ったり貯めたりしてオトクに投資を始められるのが人気の理由です。

私は楽天ポイントを貯めているからありがたいな!

楽天証券では、大和レバナスと楽天レバナスの両方を取り扱いしています。

ただ、先述したように楽天レバナスの方が信託報酬が安いので、投資するなら楽天レバナスをおすすめします。

楽天証券はレバナス意外にも投資信託がたくさんあるワン!

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SBI証券はネット証券国内株式個人取引シェアNo.1を誇る人気のネット証券です。

いろはに投資が実施したアンケート調査でも、「おすすめの証券会社ランキング」で1位を獲得しています。

取扱商品数も多いし、手数料も低くてお得だよ!

SBI証券では、大和レバナスを取り扱っています。

三井住友カードを使って投資信託を購入すると最大2%のVポイントが貯まるので、お得に投資をしたい方はおすすめです。

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IG証券

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45年以上の歴史を持ち、世界中で31万人以上が利用している大手証券会社のIG証券

IG証券ではNASDAQ100指数を始め、40種類ほどの株価指数のCFD取引を行えます。

CFD取引では、下落相場でも利益を出せる売り注文からの取引ができます

幅広い取引をしたい方におすすめだワン!

学習コンテンツ「IGアカデミー」や、ニュース分析レポートなども揃っているため、CFD初心者からプロまで満足できるでしょう。

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【まとめ】レバナスとは

レバナスについての理解が深まったよ!

NASDAQ100指数に2倍のレバレッジをかけて運用する「レバナス」に関する情報を中心に、メリットやデメリットについて解説してきました。

最後に、本記事でもっとも重要なポイントを3つまとめます。

  • レバナスは米国のレバレッジ型投資信託のひとつ
  • NASDAQ100指数の約2倍の日次投資成果を目指している
  • 上昇局面には強いが下落相場ともみ合い相場には弱い

レバナスは上昇局面に大きなリターンを狙える一方で、下落相場やもみ合い相場には損失を出してしまう投資商品です。

短期間で売買しリターンを狙うには適していますが、信託報酬も高いため長期での運用に適しているとは言えないでしょう。

これから老後資金のために資産運用をする方は、S&P500VTIへの投資も検討してみましょう。

ただ、短期間でリターンを得たい方や、ポートフォリオを分散したい方は、信託報酬が低い楽天レバナスへ投資ができる「楽天証券」で口座開設しておきましょう!

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