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NISAつみたて投資枠でリートに投資できますか?

読者のギモン

新NISAが始まるタイミングで、私もNISAを活用して積立投資をはじめました。

せっかくなら分配金利回りの高いリートに投資したいのですが、リート中心の銘柄が見当たりません。

NISAのつみたて投資枠でリートに投資することはできないのでしょうか?

編集部が回答

つみたてNISAの対象銘柄ではリート(REIT・不動産投資信託)に特化しているものはありません。

ただ、バランスファンドの一部としてリートが採用されている場合があるので、バランスファンドから目当ての銘柄を探しましょう。

そもそもNISAつみたて投資枠の対象銘柄は、金融庁が決めた商品のみで、対象銘柄が少ないのです。

金融庁が定めた要件では100%リートで運用する商品設計がなく、リートに特化した商品はありません。

筆者の見解まとめ

NISAのつみたて投資枠でリート100%で運用する商品はありませんが、株式との組み合わせは認められています。

つまり、バランスファンドを使えばリートを組み入れることが可能です。

リートの採用されている、つみたて投資枠の代表的な商品は以下のとおり。

リートの含まれた代表的なバランスファンド

  • 日本株式・Jリートバランスファンド
  • NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
  • NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

配分比率などを調べながら、自分の希望にあった銘柄を見つけましょう。

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