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レバナスに新NISAで投資できますか?代わりのおすすめ商品はありませんか?

読者のギモン

「レバナス」のパフォーマンスが良いようですが、新NISAでの投資はできないのでしょうか。

以前一般NISAでレバナスを買ったことはあるのですが、新NISA口座で探しても特定口座での買付しか出てきません。

成長投資枠でも対象ではないのでしょうか?似たような商品でおすすめはありませんか?

編集部が回答

レバナスは「楽天レバレッジNASDAQ-100」「大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100」が有名ですが、新NISAでは投資できません。

例えばSBI証券では新NISAつみたて投資枠の対象が224ファンド、成長投資枠は1,191ファンドとなっていますが、レバレッジ型は対象外となっています。

レバナスが対象外の理由

レバナスは、NASDAQ100指数にレバレッジをかけて2倍程度の値動きを目指す投資信託です。

※NASDAQ100指数:アメリカのナスダック市場に上場している銘柄から、時価総額上位の約100銘柄(金融業を除く)を投資対象としたもの。

レバレッジ型は短期売買で大きなリターンが狙えますが、大きなリスクも。長期投資には向いていない商品のため、NISAの対象外となっています。

新NISAの目的は、「長期での資産形成」だからね!

新NISAでは、以下の条件に当てはまる投資信託は対象外となっています。

  • 信託期間20年未満の投資信託等
  • 毎月分配型の投資信託等
  • デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等

レバナスは、「デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等」に当てはまるため、新NISAの成長投資枠でも投資できないのです。

代わりになるおすすめの商品

レバナスの代わりになりそうな商品としては、「ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」「米国大型テクノロジー株式ファンド」があります。

どちらもNISA成長投資枠の対象です。

成長投資枠で積立投資もできるよ!

ニッセイNASDAQ100インデックスファンドは、レバナスの投資先でもあるNASDAQ100指数に投資するファンドです。

レバレッジは効きませんが、その分長期での積立投資にも向いています。

項目ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
設定日2023/03/31
運用会社ニッセイアセットマネジメント
買付手数料なし
信託報酬0.2035%
純資産価額1,267.37億円
運用方針「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動させることをめざして運用を行ないます。
引用:SBI証券 (2024/4/9)

米国大型テクノロジー株式ファンドは、米国株式市場を牽引する7つのテクノロジー企業(マグニフィセントセブン)に投資をするアクティブファンドです。

マグニフィセントセブン=Amazon、Apple、Alphabet、NVIDIA、Tesla、Microsoft、Metaの7社だよ!

項目米国大型テクノロジー株式ファンド
設定日2024/3/22
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
買付手数料なし
信託報酬0.594%
純資産額15.69億円
ベンチマーク

ナスダック100指数やS&P500よりもリターン・リスク共に高いため、積極的な運用がしたい方にはおすすめです。

M7.graph
SBI証券より

筆者の見解まとめ

新NISAの成長投資枠では、レバナスなどレバレッジ型の商品には投資できません。

新NISAで投資をしたい場合は、「ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」「米国大型テクノロジー株式ファンド」を検討してみましょう。

※レバナスは短期売買向けなので、長期投資するのはNGですよ!

執筆:いろはにマネー編集部
執筆:いろはにマネー編集部

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