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セイファート(9213)【IPO上場企業紹介・初値予想】

2022年2月には7社が新規上場予定となっています。

今回は、2月4日に東証JASDAQスタンダードに上場予定のセイファート(9213)をご紹介。

2022年において2社目となるIPOです。

株式会社セイファートは1991年に設立された、美容業に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービスをしている企業です。

想定時価総額は約14億円で、東証JASDAQスタンダードに上場します。

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IPO概要・初値予想

IPO概要・初値予想

まず、セイファートの初値予想、およびIPO概要について以下の4つを解説していきます。

  • IPO評価・初値予想
  • 取り扱い証券
  • 日程・価格
  • 株主構成

同社を購入検討している方は、ご確認ください。

IPO評価・初値予想

IPO評価:C(予想レンジ1.0~1.3倍)

業績は比較的安定しており、公募割合が高くVC保有率が低いため、需給の観点で一定の初値上昇は見込めるでしょう。

一方、売上高・利益ともにコロナウイルス流行前と比べて頭打ちしており、成長が見込める業界・事業内容ではないため、大幅な上昇は期待できません。

これらの点から、IPO評価:C、予想初値レンジ:1.0~1.3倍と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

IPO評価対応表
詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

取り扱い証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は以下の通りです。

証券会社名割当率割当株数
みずほ証券(主)95.67%820,300株
大和証券1.74%14,900株
マネックス証券0.86%7,400株
岩井コスモ証券 0.86% 7,400株
いちよし証券 0.86% 7,400株
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)による予想

日程・価格

IPOの日程は以下のようになっています。

抽選申込期間1月19日(水)~1月25日(火)
当選発表日1月26日(水)
購入申込期間1月27日(木)~2月1日(火)
上場日2月4日(金)

続いて、価格は以下のようになります。

仮条件1,060円-1,120円
公募価格1,120円
初値1,030円

大株主

株主の状況は以下のようになっています。

株主名比率
株式会社ビューティープロスペリティー32.28%
長谷川 高志23.24%
長谷川 美栄9.59%
山田 実3.87%
藤本 宏志3.87%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合
無限責任組合員みずほキャピタル株式会社
3.14%
株式会社フルキャストホールディングス3.14%
株式会社デイバイデイ2.20%
平野 岳史2.09%
金井 武弘1.04%
沼田 安弘1.04%

企業概要

セイファート企業概要

事業内容

同社は、「美容に携わるひとたちと共に、新しい価値を創造する」をミッションに掲げ、 美容業界の発展のためにサービス事業を展開しています。

また同社の事業は、美容業に関する①広告求人サービス、②紹介および派遣サービス、③教育サービスの3つに分けることができます。

これらのサービスを、コンサルティング型営業が成せる「製販一体のサポート体制」が支えているのが特徴です。

その全てがバリューチェーンとして繋がることで、クライアントの多様化する課題に対して包括的なサポートを提供することができます。

早速、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

①広告求人サービス

セイファート広告求人サービス
目論見書より)

広告求人サービスでは、紙媒体、Web媒体、イベントによる中途・新卒の採用支援サービスを「re-quest/QJ」というブランドで行っています。

さらに、「コンサルティング型営業」と「デジタル(IT)」を融合し、拡販を目指す成長戦略を計画しているようです。

②紹介及び派遣サービス

セイファート紹介・派遣サービス
目論見書より)

紹介及び派遣サービスでは、美容師に特化した紹介・派遣サービスを提供しており、美容室経営企業を人材面でサポートしています。

また、Z世代向けの美容師情報アプリの開発を進めており、ユーザーデータをアプリで収集し、美容師とのマッチングが促進されるようです。

③教育サービス

セイファート教育サービス
目論見書より)

教育サービスでは、美容師の国内での地位向上・国際化推進を目指し、美容室に特化した教育サービスを提供しています。

全国にある美容学校のうち93%と取引関係にあるほどのシェアをもつなど、美容学校との関係も強固なものです。

また、国内のみならず米国では、連結子会社SEYFERT International USA, Inc.によって美容室が2店舗運営されています。

決算情報

続いて同社の業績を見ていきます。

セイファート業績①
目論見書より)

業績は安定的ですが、コロナウイルスが蔓延した2020年以前より売上高・利益ともに頭打ちしているようです。

美容業界の市場規模をみてみると、ここ5年間は2.5兆円前後を横ばいで推移するなど、市場は成熟しきっているように見えます。(数字で見る美容業界

加えて、オミクロン株が蔓延する中で再び消費者マインドが冷え込む可能性があるなど、先行き不透明な状況は同社の事業にはマイナス要因になります。

セイファート業績②
目論見書より)

2021年第3四半期決算において、当期純利益で大幅な回復をみせ、コロナウイルス流行前の水準を上回っています。

2020年より営業キャッシュフローはプラスで、2021年通期決算でも増収増益を見込んでいるようです。

投資キャッシュフローは2020年よりマイナスに転じ、DXに重きを置いたアプリ開発や拡販計画に積極的で、どこまでシェアが伸ばせるのかが期待されています。(目論見書より)

この流れのまま、コロナ禍でも成長し続けるかも⁉

いろはにマネーの投資診断

経営陣

同社役員は8名おり、そのなかで抜粋して役員の経歴を紹介します。

長谷川 高志 代表取締役社長

1987年4月 株式会社東京カレン 入社
1991年7月 当社代表取締役社長
1999年11月 株式会社ビーキャリア 代表取締役社長
2002年2月 株式会社ビューティープロスペリティー 代表取締役社長(現任)
2004年12月 株式会社HABIA EAST(現当社) 代表取締役社長
2007年11月 株式会社セイファート(新設分割設立) 代表取締役社長
2016年1月 当社代表取締役社長CEO
2017年1月 当社代表取締役社長(現任)

藤本 宏志 代表取締役副社長

1983年4月 日本加工製紙株式会社 入社
1991年5月 株式会社アオキインターナショナル 入社
1992年1月 株式会社ワールド 入社
1999年10月 同社計画管理部長
2000年5月 株式会社ウィズ(現株式会社ブレックス) 入社 経理部長
2001年8月 同社取締役 経営管理本部本部長
2005年8月 同社常務取締役
2007年9月 株式会社サイバードホールディングス 入社 執行役員 財務本部長
2008年7月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 入社
2010年4月 同社城跡執行役員 経営管理部長
2010年9月 MARK STYLER株式会社 入社 管理本部部長 コーポレート本部長
2013年3月 同社財務部長
2014年1月 当社入社 執行役員管理本部本部長
2014年12月 当社取締役
2015年1月 当社常務取締役
2015年3月 SEYFERT International USA, Inc. 取締役
2016年1月 当社取締役副社長CFO
2017年1月 当社取締役副社長
2020年10月 当社取締役副社長兼管理管掌取締役兼管理本部本部長
2021年8月 当社取締役副社長(現任)

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は以下のページもご覧下さい。


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