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SOLIZE<ソライズ>(5871)のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、2月7日に東証スタンダードに上場予定のSOLIZE(5871)をご紹介します。

SOLIZEは、エンジニアの派遣・請負による設計支援、3D プリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティング企業です。

想定時価総額は82.8億円で、サービス業のIPOとなっています。

監修者:曽根原 大介
監修者:曽根原 大介

上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
日本株やアメリカ株、NISA、クラウドファンディングといった投資に関する記事監修や、学生・新卒向けの金融教育活動も実施。

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SOLIZEのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日2月7日(水)
いろはに投資独自の初値予想B(1.3倍以上1.5倍未満)
※想定価格1,380円
企業Webサイトhttps://www.solize.com/
取り扱い証券大和証券(主幹事)、SMBC日興証券SBI証券マネックス証券楽天証券など

IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!

SOLIZEのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格1,380円
仮条件1,380~1,470円
ブックビルディング期間1月23日(火)~1月30日(火)
当選発表日1月30日(火)
公開価格1,470円
申込期間1月31日(水)~2月5日(月)
上場日2月7日(水)
初値2,020円

初値は2,020円となりました!

SOLIZEのIPO初値予想

IPO評価 solize

SOLIZEの時価総額は82.8億円、吸収金額も15.8億円と小さく初値上昇にプラスの要因です。

また、オファリングレシオが16.6%と低く、公募比率も100%と高いこともプラスでしょう。

スタンダード市場への上場という点が初値の上昇を抑える懸念がありますが、2024年初のIPOということで注目が集まるかもしれません。

これらの点から、IPO評価: B(予想レンジ1.3倍~1.5倍=1,794円~2,070円)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

初値予想アンケート

想定価格:1,380

投票は終了しました。ご回答ありがとうございます!

詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

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初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

SOLIZEの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名割当率割当株数
大和証券(主幹部)86.98%846,200株
野村證券4.34%49,700株
SMBC日興証券3.48%39,800株
みずほ証券3.48%39,800株
SBI証券0.87%9,900株
マネックス証券0.43%4,900株
楽天証券0.43%4,900株

IPO取り扱い数No.1!/

当選しやすい証券会社ランキング

なかなかIPOが当選しないな…

この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。

IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。

以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。

証券会社名 取扱数 主幹事数 抽選方法 事前入金
SBI証券 89 13
完全平等抽選: 60%
IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30%
取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%
必要
楽天証券 65 0 完全平等抽選 必要
SMBC日興証券 47 24 完全平等抽選: 10% ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て 必要
松井証券 55 0 配分予定数量の70%以上を抽選 不要
岡三証券 38 0 取引実績に応じて優遇抽選 不要
マネックス証券 60 0 完全平等抽選 必要

※取扱数、主幹事数は2022年のデータ

松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン!

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、創業家の保有が多くなっています。

また、代表取締役社長CEOである宮藤氏は第9位となっています。

株主名比率
SOLIZE従業員持株会28.80%
古河 未由紀17.30%
篠原 敬一7.56%
東京中小企業投資育成株式会社6.51%
古河 摩耶4.40%
古河 慶純4.40%
古河 陽純4.40%
古河 真季4.40%
宮藤 康聡2.34%
堤 寛朗1.69%
上位10名を記載

ロックアップ期間は180日間となっているよ!

SOLIZEの業績情報

SOLIZE 業績データ
SOLIZE 業績データ
EPSは左軸、BPSは右軸
決算期2021年12月2022年12月
売上高15,85417,827
成長率+12.4%
経常利益480711
成長率+48.1
経常利益率3.0%4.0%
当期純利益292566
成長率+93.8%
EPS60.85118.08
BPS2,013.772,150.86
目論見書を元に、いろはに投資作成
※2021年12月期から連結決算へ移行。

2022年12月期の売上高は17,827百万円、経常利益は711百万円でした。

特に、デザイン事業の売上高は14,373百万円、セグメント利益は269.4%増加の781百万円となりました。

年後半以降、中国におけるロックダウンの解除や部品供給不足による生産制約が和らぐことへの期待を背景に、自動車産業の顧客を中心に需要環境が改善してきたことが主要因となっています。

2023年12月期については、第3四半期時点で連結売上高は14,492百万円、連結経常利益は433百万円となっています。

マニュファクチャリング事業の市場における需要環境が依然として厳しいことがネックになっています。

3Dプリンターによる試作品に対する需要が弱い状況になっているんだね。

SOLIZEの事業内容

同社グループが展開する事業は、顧客企業の製品開発に対し、エンジニアリング及びコンサルティングでの支援を行う「デザイン事業」と、3Dプリンター関連の「マニュファクチャリング事業」の2つのセグメントで構成されています。

デザイン事業

  • エンジニアリングサービス
  • コンサルティングサービス

マニュファクチュアリング事業

  • マニュファクチャリングサービス
SOLIZE 事業
目論見書より引用

デザイン事業 

主に自動車業界の製造部門を中心に開発を支援。

日本を始め米国・欧州・中国・インドにて提供しています。

エンジニアリングサービス

直接的に顧客企業の製品開発をサポートするサービス。

長年培ってきた同社のエンジニアの技術やノウハウを生かして、デザイン・設計、解析、試作、金型製造、生産するまでの製品開発工程を支援。

また、各エンジニアがどのような経験を培ってきたかデータ化し、複数領域のスキルを獲得するための機会を提供しています。

そのため製品開発の経験10年以上のエンジニアが数多く育ち、幅広い領域でのサービスが提供可能となっています。

コンサルティングサービス

競争優位性を高めることを目的に組織横断的な課題解決や技術課題の解決等のコンサルティングを行うサービス。

言語化が難しい思考プレセスまで洗い出し分析し、可視化・数値化する独自の方法論で、組織が一丸となって変革に取り組む推進力を生み出します。

マニュファクチュアリング事業

製品開発における評価・検証等に使用される試作部品や、最終製品に利用される量産部品の提供を行っています。

solize 事業
目論見書より引用

3Dプリンターの活用を推進するワンストップサービス

開発上流から同社の3Dプリンターを利用し性能評価を行った上で適切な3Dプリンターの選定・販売、装置の保守、装置用の材料の開発および販売までワンストップで行うサービスです。

設計、データ作成から部品製造に至るまでの部品供給ワンストップサービス

部品の三次元データの作成から、部品の製造、納入までワンストップで行うサービス。

同社が製造できない工法や加工についても協力会社と連携し一括で納入することが可能です。

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の10月、11月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名上場日初値予想初値騰落結果
DAIWA CYCLE11/8B(1.3~1.5倍)1.12倍
ドリーム・アーツ10/27B(1.3~1.5倍)1.13倍
笑美面10/26C(1.0~1.3倍)1.45倍
全保連10/25D(1.0倍未満)0.97倍
KOKUSAI ELECTRIC10/25C(1.0~1.3倍) 1.15倍

日経平均が足踏みした中、初値が公開価格を下回ったIPO銘柄もありました。

ですが、条件の良い銘柄はしっかりと強い上昇を見せています。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。

IPO投資におすすめのネット証券3選

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