ドリーム・アーツ（4811）のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、10月27日に東証グロースに上場したドリーム・アーツ（4811）をご紹介します。

ドリーム・アーツは、業務デジタル化SaaSプロダクト及びコンサルサービスを提供する企業です。

想定時価総額は107.9億円で、情報・通信業のIPOとなっています。

ドリーム・アーツのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日	10月27日（金）
いろはに投資独自の初値予想	B（1.3倍以上1.5倍未満） ※想定価格2,660円から、3,458円～3,990円
企業Webサイト	https://www.dreamarts.co.jp/
取り扱い証券	SBI証券、SMBC日興証券、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 など

ドリーム・アーツのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格	2,660円
仮条件	2,340円～2,660円
ブックビルディング期間	10月12日（木）～10月18日（水）
当選発表日	10月19日（木）
公開価格	2,660円
申込期間	10月20日（金）～10月25日（水）
上場日	10月27日（金）
初値	3,005円

ドリーム・アーツのIPO初値予想

ドリーム・アーツの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

みずほ証券	91.86%	1160,200株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	3.14%	39,600株
東海東京証券	1.88%	23,700株
SBI証券	1.88%	23,700株
SMBC日興証券	1.25%	15,800株

＼IPO取扱数No.1／

当選しやすい証券会社ランキング

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※取扱数、主幹事数は2022年のデータ

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主の山本 孝昭氏は同社社長です。

第2位の芸夢YAMAMOTO株式会社と合わせると、山本氏が約40%を保有しています。

株主名	比率
山本 孝昭	22.45%
芸夢YAMAMOTO株式会社	18.37%
前川 賢治	9.06%
芸夢前川株式会社	7.42%
牧山 公彦	5.28%
金井 正義	4.90%
コタエル信託株式会社	4.77%
株式会社ブイ・シー・エヌ	4.17%
NTTファイナンス株式会社	3.65%
加賀電子株式会社	2.40%

ドリーム・アーツの業績情報

決算期	2018年12月	2019年12月	2020年12月	2021年12月	2022年12月
売上高	2,782	2,732	2,714	2,938	3,670
成長率	ー	-1.8%	-0.7%	+8.3%	+24.9%
経常利益	120	59	-24	-24	181
成長率	ー	-50.8%	ー	ー	ー
経常利益率	4.3%	2.2%	ー	ー	4.9%
当期純利益	69	41	-19	10	127
成長率	ー	-40.6%	ー	ー	ー
EPS	19.06	11.30	-5.20	2.97	34.81
BPS	195.17	206.48	201.27	194.45	233.84

徐々にではありますが売上高は右肩上がりとなっており、2022年12月期は経常利益が黒字に転じました。

この要因の1つとしてクラウド事業が前年同期比35.9%増の2,319百万円となったことが挙げられます。

同社は主力製品の「SmartDB®」に積極的な開発投資を行っており、同製品を含むクラウド事業は売上高の約60%を占めています。

2023年12月期は第2四半期の時点で売上高2,202百万円となっており、このペースで推移すると売上高は過去最高を更新する見込みです。

ドリーム・アーツの事業内容

ドリーム・アーツは大企業向けSaaSプロダクトに加え特定顧客向け開発運用一体型クラウドサービスの提供を行っています。

クラウド事業

自社開発したアプリケーションソフトウェアをSaaSの形態で提供しており、以下のようなプロダクトがあります。

ホリゾンタルSaaSとバーティカルSaaSは月額利用料形式で提供しているのに対し、DCRは内容に応じたサービス料を定めています。

①ホリゾンタルSaaS

（a）SmartDB®（スマート・デービー）

プログラミング不要の「ノーコード開発ツール」です。

非IT人財による現場主導の開発が可能となり、ビジネス環境に機動的な対応ができることが魅力です。

（b）InsuiteX®（インスイート・エックス）

従業員が社内情報にアクセスするために訪れる「社内ポータル」構築するためのツールです。

経営情報から現場情報に至るまで、企業内のあらゆる情報の共有を可能とし、企業内のコミュニケーションを円滑にします。

②バーティカルSaaS

Shopらんはチェーンストアの店舗運営を支援するための情報共有ツールです。

本部からの支持を的確に伝えることで現場での業務効率を上げることを目指しています。

③特定顧客向け開発運用一体型サービス

DCR（DX Custom Resolution）は、企業の要件に基づいたシステムであり、機能拡張などを継続的に顧客に提供しています。

オンプレミス事業

自社開発したアプリケーションソフトウェアを、オンプレミス環境（使用者が管理する施設内で運用する環境）で利用するパッケージソフトウェアとしてライセンスを提供しています。

①パッケージソフトウェア

「SmartDB®」および「INSUITE®」をパッケージソフトウェアとして提供しています。

②ソフトウェアメンテナンス

ソフトウェアに対する技術的な問い合わせ対応に加えてバージョンアップ版の提供に加え、拡張機能として開発したプラグインソフトウェアの保守サービスも提供しています。

プロフェッショナルサービス事業

請負契約または準委任契約に基づくシステム開発や役務提供を行っています。

プロフェショナルサービスの提供により、各種SaaSの拡大、適用業務の拡大、高度な自動化要件への対応を促進しています。

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の9月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名	上場日	初値予想	初値騰落結果
オカムラ食品工業	9/27	B（1.3~1.5倍）	1.52倍
AVILEN	9/27	B（1.3~1.5倍）	1.17倍
オートサーバー	9/26	D（1.0倍未満）	0.85倍
ネットスターズ	9/26	B（1.3~1.5倍）	0.92倍
ジェイ・イー・ティ	9/25	D（1.0倍未満）	0.95倍

日経平均が足踏みしている中、初値が公開価格を下回ったIPO銘柄もありました。

ですが、条件の良い銘柄はしっかりと強い上昇を見せています。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。