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テクノロジーズ(5248)【IPO上場企業紹介・初値予想】

今回は「IPO企業」の中から1月26日に東証グロースに上場するテクノロジーズ(5248)をご紹介します。

テクノロジーズは映像ソフトウェア制作やAIなどデジタル技術に関連したシステム開発、人材派遣会社向け業務管理システムの提供を行う企業です。

ITソリューション事業とSaaS事業を展開しており、SaaS事業の主要製品である「jobs」は、価格を初期費用なし・月額3万円とし、オプション課金なしですべての機能を利用できるため、人気を集めています。

想定時価総額は25.8億円で、東証グロースに上場します。

※上場後、企業様へインタビューを実施できた際に企業からのメッセージを掲載致します。

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企業様・IRご担当者様へ(クリックで開く)

いろはに投資ではIPO企業様へ実際にインタビューを行い、企業様からのコメントを記事に掲載する取り組みを進めております。

貴社メッセージを掲載することで、中長期で貴社を応援する投資家が増えることを目指しております。

インタビューや掲載は無料で行っておりますので、ご興味がございましたらお問い合わせよりお気軽にご連絡ください

※いろはに投資を運営する株式会社インベストメントブリッジは、IR情報サイト「ブリッジサロン」も運営しております。

IPO概要・初値予想

IPO概要・初値予想

まず、テクノロジーズの初値予想、およびIPO概要について以下の4つを解説していきます。

同社を購入検討している方は、ご確認ください。

IPO評価・初値予想

すでに導入実績が豊富で、人材派遣会社を中心に今後も活用される機会が増えるでしょう。

業績も良く、経常利益は拡大し、ここ昨年から今年にかけては2倍近く上昇しています

一方で、オファリングレシオが高いなど、やや懸念点もあります。

これらの点から、IPO評価: A(予想レンジ1.5倍~1.7倍と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

初値予想アンケート

想定価格:950円

詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

初値予想の方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事をご覧ください。

取り扱い証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は以下の通りです。

証券会社名割当率割当株数
東洋証券(主)85.2%686,000株
SBI証券 5.2% 42,000株
松井証券0.9% 7,000株
マネックス証券1.7% 14,000株
楽天証券 1.7% 14,000株
東海東京証券 1.7% 14,000株
極東証券 0.9% 7,000株
水戸証券 0.9% 7,000株
あかつき証券 0.9% 7,000株
岩井コスモ証券 0.9% 7,000株

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日程・価格

IPOの日程は以下のようになっています。

ブック・ビルディング期間1月11日(水)~1月17日(火)
当選発表日1月18日(水)
申込期間1月19日(木)~1月24日(火)
上場日1月26日(木)

続いて、価格は以下のようになります。

仮条件900円~1,000円
公開価格1,000円
初値3,650円

IPOスケジュール・初値騰落率

  • IPOスケジュール:IPO企業のブックビルディング期間や申込期間、上場予定日の一覧を見れます。
  • IPO初値・騰落率結果:IPO企業の初値予想一覧やその結果、初値から1週間後の騰落率の一覧を見れます。

大株主

株主の状況は以下のようになっています。

株主名比率
良原 広樹60.01%
石原 慎也13.16%
伊藤 繁三9.59%
畠山 学9.47%
株式会社エコ革6.41%
宮内 駿1.36%

企業概要

IPO_企業概要

事業内容

テクノロジーズは「テクノロジーでより面白く、より便利な世の中を創造する」をミッションに、映像ソフトウェア制作やAIなどデジタル技術に関連したシステム開発、人材派遣会社向け業務管理システムの提供を行っています

同社が展開する事業は、主に以下の2種類になります。

  • ITソリューション事業
  • SaaS事業

ITソリューション事業

システム提案から設計、開発、環境構築まで同社のIT技術によってソリューションに導きます。

特定の業界や業種に縛られず、エンターテイメントに関連する映像ソフトウェア開発領域やAI開発領域、DX開発領域等、幅広く開発実績があります

どんなサービスを提供しているのかな?

ITソリューション事業で展開するのは以下3つです。

  • エンターテイメントに関連する映像ソフトウェア開発
  • AI等のデジタル技術を利用したシステム・アプリケーション開発
  • 金融自動売買システム「SAZANAMI SYSTEM」

SaaS事業

中小企業の人材派遣会社向けにUI/UXに拘って開発された業界最安値の派遣管理システムを展開しています。

人材管理や案件管理、勤怠業務管理、面倒な給与管理など、派遣業務に必要な機能を実装しているため、手間が省けます。

同事業の主要製品である「jobs」は、価格を初期費用なし・月額3万円とし、オプション課金なしですべての機能を利用できるように設計しました。

追加費用がかからないのはありがたいね!

そして直感的に使えるUI/UXとなるよう設計することで、IT初心者の方も安心して利用できます。

SaaS事業で展開するのは以下2つです。

  • 人材派遣会社向け業務管理システム「jobs」の提供
  • Sales Enablementツール「Circle」の提供
目論見書より

ビジネスモデル

テクノロジーのビジネスモデルは以下の通りです。

  • ITソリューション事業…顧客企業または一次請け企業との請負契約によるフロー型の収益を得る
  • SaaS事業…顧客企業からの月額利用料によるストック型の収益を得る
目論見書より

決算情報

次に決算状況を見ていきましょう。

目論見書より

売上高は横ばいですが、経常利益が右肩上がりに拡大しています。

今期の経常利益は昨期の約2倍と高水準で、すでに利益拡大フェーズに入ったと言えるでしょう。

また、1株あたりの純資産額は増加しています。

ITソリューション事業におけるクライアントからのリピート率の強み+SaaS事業(自社プロダクト)の伸びで急成長が見込めるステージに入っており、今後どれだけ取引先を増やせるのかがカギになりそうです。

経営陣

同社の役員は7名(うち女性0名)おり、その中から抜粋で役員の経歴を紹介します。

代表取締役社長 良原 広樹

2006年4月 株式会社ガイア 入社

2010年10月 同社 取締役副社長就任

2010年12月 株式会社トポスエンタープライズ 取締役就任

2002年1月 株式会社マクロミル入社

2014年8月 当社設立、代表取締役社長就任(現任)

2019年6月 株式会社Cotori 取締役就任

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は、「IPOスケジュール【2022年】」をご覧ください。

IPO投資をするなら開いておきたい証券口座

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