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クオリプス(4894)のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、6月27日に東証グロースに上場予定のクオリプス(4894)をご紹介します。(同日は「エリッツホールディングス「GSI」が上場予定です)

クオリプスは、iPS細胞由来の再生医療等製品を開発・販売する企業です。

想定時価総額は117.9億円で、医療・福祉業のIPOとなっています。

※上場後、企業様へインタビューを実施できた際に、企業からのメッセージを掲載致します。

監修者:曽根原 大介
監修者:曽根原 大介

上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
学生・新卒向けの金融教育活動も実施。日本株やアメリカ株、NISAの投信積立、仮想通貨などに7年以上投資している。

クオリプスのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日6月27日(火)
いろはに投資独自の初値予想C(1.0倍以上1.3倍未満)
※想定価格1,560円から、1,560円~2,028円
企業Webサイトhttps://cuorips.co.jp/
取り扱い証券野村證券(主幹事)、SBI証券松井証券

IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!

クオリプスのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格1,560円
仮条件1,400~1,560円
ブックビルディング期間6月9日(金)~6月15日(木)
当選発表日6月16日(金)
公開価格1,560円
申込期間6月19日(月)~6月22日(木)
上場日6月27日(火)
初値1,680円

初値は1,680円で、公開価格からの騰落率が1.07倍になったね!

クオリプスのIPO初値予想

クオリプスIPO評価

iPS細胞による再生治療という事業内容が魅力的であり、初値が上がりやすくなっています。

しかし業績は赤字続きであり、心筋シート技術の承認が早くとも来年度になることから、今年度も赤字が予想されます。

また上場予定企業も多く資金の分散も見込まれるだけでなく、オファリングレシオも37.6%と高いです。

これらの点から、IPO評価: C(予想レンジ1.0倍~1.3倍=1,560円~2,028円)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

初値予想アンケート

想定価格:1,560円

The poll has expired!

詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

クオリプスの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名割当率割当株数
野村證券(主幹事)93.04%2,354,000株
SBI証券6.52%165,000株
松井証券0.43%11,000株

IPO投資するならSBI証券

>>IPO投資におすすめの証券会社ランキングを見る

大株主情報

大株主の状況は以下の通りです。

株主名比率
第一三共株式会社15.75%
イノベーション京都2016投資事業有限責任組合9.13%
テルモ株式会社8.35%
大幸薬品株式会社7.87%
SBI Ventures Two株式会社7.87%
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合7.87%
澤 芳樹7.22%
ジャフコSV6投資事業有限責任組合6.30%
三菱商事株式会社4.30%
京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責任組合3.40%
上位10名を記載

第7位の澤 芳樹氏は大阪大学の教授で、心臓血管外科の第一人者なんだよね!

クオリプスの業績情報

クオリプスの業績data
決算期2018年3月2019年3月2020年3月2021年3月2022年3月
売上高00022013,913
成長率+6224.1%
経常利益-59,876-143,963-176,987-295,845-373,140
成長率
経常利益率
当期純利益-26,544-128,255-179,833-307,834-375,337
成長率
EPS-59.5-87.5-97.3-123.6-66.6
BPS143.8508.1407.2751.0686.1
目論見書を元に、いろはに投資作成

売上高は2021年3月期より計上され始めていて、23年3月期には215百万円の売り上げが立つ見込みとなっています。

一方で直近5年間の経常利益・当期純利益は、研究開発費のために赤字続きとなっています。

ただ、クオリプスの主要プロジェクトであるヒトiPS細胞由来心筋細胞シートの製造販売承認への治験は着々と進んでおり、早ければ来年度には承認されるので、売上高の増加とともに経常利益・当期純利益の黒字転換も視野に入ってくるでしょう。

クオリプス業績データEPS・BPS

また、EPSは赤字続きとなってはいますが、BPSについては上昇傾向となっています。

心筋シートが承認されてからの業績に期待だね!

クオリプスの事業内容

クオリプスは主にiPS細胞を用いた心筋シートの開発・販売を行っています。

事業としては、細胞治療事業とその他事業に分かれており、その中に研究開発のパイプラインを置いています。

クリオプス事業内容
目論見書より引用

中でもヒトiPS細胞由来心筋細胞シートについては、3つのプロジェクトが進行しています。

  • 虚血性心疾患向け
    心筋梗塞など、血管が詰まり血液がうまく回らなくなる心疾患に対する治療プロジェクトです。治験としての手術は全て終了・成功しており、早ければ来年度に販売承認されます。
  • 拡張型心疾患向け
    心臓の筋肉がぺらぺらに薄くなり拡張して収縮力が低下し、血液がうまく回らなくなる心疾患に対するプロジェクトです。こちらは臨床試験は始まっていませんが、虚血性心疾患と同様に心筋シートが有効であると見込まれています。
  • 虚血性心疾患向け(海外)
    日本では治験まで完了している虚血性心疾患治療心筋シートの、海外販売を目指すプロジェクトです。海外での提携先は見つかっていませんが、大きな需要が見込まれています。

心臓病の再生治療にフォーカスした会社だワン!

※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の4月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名上場日初値予想初値騰落結果
Ridge-i4/26B(1.3~1.5倍)2.54倍
レオス・キャピタルワークス4/25B(1.3~1.5倍)1.33倍
楽天銀行4/21C(1.0~1.3倍)1.33倍
南海化学4/20C(1.0~1.3倍)1.46倍
エキサイトホールディングス4/19C(1.0~1.3倍)1.27倍

米国の金融不安などがありますが、直近のIPOは堅調に推移しています。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。

IPO投資におすすめのネット証券3選

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