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ライズ・コンサルティング・グループ(9168)のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、9月12日に東証グロースに上場予定のライズ・コンサルティング・グループ(9168)をご紹介します。

ライズ・コンサルティング・グループは、総合コンサルティング事業を運営する企業です。

想定時価総額は207.4億円で、サービス業のIPOとなっています。

監修者:曽根原 大介
監修者:曽根原 大介

上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
日本株やアメリカ株、NISA、クラウドファンディングといった投資に関する記事監修や、学生・新卒向けの金融教育活動も実施。

ライズ・コンサルティング・グループのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日9月12日(火)
いろはに投資独自の初値予想B(1.3倍以上1.5倍未満)
※想定価格850円から、1,105円~1,275円
企業Webサイトhttps://www.rise-cg.co.jp/
取り扱い証券野村證券(主幹事)、SBI証券、みずほ証券、大和証券SMBC日興証券、など

IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!

ライズ・コンサルティング・グループのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格850円
仮条件800円~850円
ブックビルディング期間8月28日(月)~8月31日(木)
当選発表日9月1日(金)
公開価格850円
申込期間9月4日(月)~9月7日(木)
上場日9月12日(火)
初値850円

初値は公開価格と同じだね!

ライズ・コンサルティング・グループのIPO初値予想

ライズのIPO評価

ライズ・コンサルティング・グループの業績を見ると、2023年2月期は前年度比で売上成長率38.8%・利益成長率45.0%と高いです。

さらに営業利益率も28.9%と高いなど良い業績は初値上昇にプラスの要因となります。

またコンサルティング案件もDX関連を多く取り扱っており、魅力的なIPOテーマですので初値上昇にプラスの要因となります。

ただし、時価総額207.4億円・吸収金額123.9億円と大きく、VC比率も89.70%と高いことが初値上昇にマイナスの要因となります。

これらの点から、IPO評価:B(予想レンジ1.3倍~1.5倍=1,105円~1,275円)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

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初値予想のための注目度アンケート

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詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

ライズ・コンサルティング・グループの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名割当率割当株数
野村證券(主幹事)92.26%13,444,700株
SBI証券4.35%633,500株
みずほ証券1.09%158,300株
大和証券1.09%158,300株
SMBC日興証券0.87%126,700株
松井証券0.17%25,300株
マネックス証券0.17%25,300株

\IPO取り扱い数No.1!/

当選しやすい証券会社ランキング

なかなかIPOが当選しないな…

この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。

IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。

以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。

証券会社名 取扱数 主幹事数 抽選方法 事前入金
SBI証券 89 13
完全平等抽選: 60%
IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30%
取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%
必要
楽天証券 65 0 完全平等抽選 必要
SMBC日興証券 47 24 完全平等抽選: 10% ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て 必要
松井証券 55 0 配分予定数量の70%以上を抽選 不要
岡三証券 38 0 取引実績に応じて優遇抽選 不要
マネックス証券 60 0 完全平等抽選 必要

※取扱数、主幹事数は2022年のデータ

松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン!

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、ベンチャーキャピタルであるSunrize Capitalが89.7%を所有しています。

なお、大株主には90日間のロックアップが設けられています。

株主名比率
Sunrise Capital Ⅲ,L.P.42.53%
Sunrise Capital Ⅲ(JPY),L.P.24.02%
Sunrise Capital Ⅲ(Non-US),L.P.19.05%
朝日 竜樹9.55%
コタエル信託(株)1.73%
和田 学0.47%
北村 俊樹0.33%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ0.30%
進藤 基浩0.14%
白井 亮0.11%
目論見書より上位10名を記載

7位の北村 俊樹氏は同社の社長なんだよね!

ライズ・コンサルティング・グループの業績情報

ライズ・コンサルティング・グループ業績データ
ライズ・コンサルティング・グループ業績データ
EPSは左軸、BPSは右軸
決算期2022年2月2023年2月
売上高3,4314,761
成長率+38.8%
営業利益9491,376
成長率+45.0%
営業利益率27.7%28.9%
当期純利益682965
成長率+41.5%
EPS28.139.8
BPS113.2153.9
目論見書を元に、いろはに投資作成

同社は創業3年目ですが、売上・利益ともに堅実に成長しています。

コンサルタントの人員数平均単価も向上しており、今後も売上は拡大していくと思われます。

また、コンサルタントの稼働率も80%以上の水準を維持しているため、今後も高い収益性が期待できます。

また、同社は2024年2月期の業績予想を公開しています。

ライズ・コンサルティング・グループ業績予想
同社HPより

今年も2ケタ成長が続く予想だね!

ライズ・コンサルティング・グループの事業内容

ライズ・コンサルティング・グループは総合コンサルティング業を行っていて、以下のような案件を受注しています。

ライズ事業
目論見書より引用

コンサルトの平均月単価は225万円/人月と決して安くはありませんが、外資コンサルが250~800万円/人月であるのに比べると安いと捉えることができるような金額です。

また、基本的に1案件につき1人しか請け負わないこと独自のシステムで顧客側のコストが抑えられています。

※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。

普通はプロジェクトでチームを組むのに、1案件につき1人しか請け負わないのは面白いワン!

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の6月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名上場日初値予想初値騰落結果
クラダシ6/30B(1.3~1.5倍)1.53倍
ジーデップ・アドバンス6/30B(1.3~1.5倍)2.37倍
ノバレーゼ6/30D(1.0倍未満)0.98倍
W TOKYO6/29B(1.3~1.5倍)2.34倍
プロディライト6/28B(1.3~1.5倍)2.09倍
アイデミー6/22B(1.3~1.5倍)5.30倍

直近のIPOは堅調に推移しています。

6月は多くの企業で、公開価格の2倍を超える初値となりました。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。

IPO投資におすすめのネット証券3選

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