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インテグループ(192A)のIPO初値予想と上場概要紹介

#IPO

今回はIPO企業の中から、6月18日に東証グロースに上場予定のインテグループ(192A)をご紹介します。

インテグループは、M&A仲介業者です。

想定時価総額は78.5億円で、サービス業のIPOとなっています。

監修者:曽根原 大介
監修者:曽根原 大介

上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
学生・新卒向けの金融教育活動も実施。日本株やアメリカ株、NISAの投信積立、仮想通貨などに7年以上投資している。

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インテグループのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはにマネー独自の初値予想を見てみましょう。

上場日6月18日(火)
いろはにマネー独自の初値予想D(1.0倍未満)
※想定価格3,830円から、~3,829円
企業Webサイトhttps://www.integroup.jp/
取り扱い証券SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副)

IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!

インテグループのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格3,830円
仮条件3,830円~3,960円
ブックビルディング期間6月3日(月)~6月7日(金)
当選発表日6月10日(月)
公開価格3,960円
申込期間6月11日(火)~6月14日(金)
上場日6月18日(火)
初値6月18日(火)発表予定

公開価格は仮条件と同じくらいに設定されたね!

インテグループのIPO初値予想【アマギフプレゼント】

インテグループのIPO初値予想【アマギフプレゼント】

時価総額が78.5億円と小さいことはプラスの影響を与えるでしょう。

一方、公募比率が9.4%と非常に低いこと、売出し比率が高いことはマイナスに影響しそうです。

また、軟調なグロース市場に上場する点も気になります。

これらの点から、IPO評価: D(予想レンジ1.0倍未満=~3,829円)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

初値予想アンケート
想定価格
3,830円
初値予想アンケート
初値予想アンケートに答えてください
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詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

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初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

インテグループの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)97.39%593,700株
SBI証券(共同主)2.61%15,900株

\主幹事証券で申し込もう/

当選しやすい証券会社ランキング

なかなかIPOが当選しないな…

この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。

IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。

以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。

証券会社名 取扱数 主幹事数 抽選方法 事前入金
SBI証券 89 13
完全平等抽選: 60%
IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30%
取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%
必要
楽天証券 65 0 完全平等抽選 必要
SMBC日興証券 47 24 完全平等抽選: 10% ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て 必要
松井証券 55 0 配分予定数量の70%以上を抽選 不要
岡三証券 38 0 取引実績に応じて優遇抽選 不要
マネックス証券 60 0 完全平等抽選 必要

※取扱数、主幹事数は2022年のデータ

松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン!

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主の藤井 一郎氏は同社社長です。

また、第2位の籠谷 智輝氏は同社の取締役を務めています。

株主名比率
藤井 一郎45.02%
籠谷 智輝45.02%
廣瀬 一憲2.77%
中島 知広0.93%
徳田 陽太0.81%
松本 直久0.78%
森山 克哉0.57%
高辻 智之0.50%
佐藤 優哉0.42%
堤 瞭0.32%
上位10名を記載

VC比率は0%だね!

インテグループの業績情報

インテグループの業績情報1
インテグループの業績情報2
EPSは左軸、BPSは右軸
決算期2019年5月2020年5月2021年5月2022年5月2023年5月
売上高5272938376491,273
成長率+185.7%-22.5%+96.1%
経常利益180-9825611238
成長率-95.7%+1956.8%
経常利益率34.2%30.6%1.7%18.7%
当期純利益113-58191-0170
成長率
EPS56.7-29.495.6-0.185.4
BPS193.6164.2259.8259.7345.0
目論見書を元に、いろはにマネー作成

2023年5月期は売上高1,273百万円、経常利益170百万円となりました。

2022年5月期までは売上高、経常利益ともに伸び悩んでいましたが、2023年5月期には売上高は前期比+96.1%、経常利益は前期比+1956.8%と大幅に回復しています。

BPSも順調に増加しているため、今後の業績にも期待が高まります。

中長期的には国内のM&A市場は拡大傾向にあるため、同社の完全成功報酬制の料金体系のもと、今後はより依頼件数が増えそうです。

完全成功報酬制とは、M&Aが成立しない場合に経済的負担がない報酬体系だよ!

インテグループのの事業内容

インテグループはM&A仲介業を行っていて、以下のようなサービスを提供しています。

完全成功報酬制を採用する珍しい企業だワン!

M&A仲介サービス

会社・事業の売却を希望する経営者または企業と買収を希望する企業に対し、初期の相談から最終契約に至るまでワンストップで支援するサービスを行っています。

国内M&A市場動向

国内M&A件数は、2023年についてはベンチャー企業関連のM&Aが減少したこと等により通年では前年比では減少しています。

しかし、2024年1月~3月累計で前年同期比+27.6%と増加していることより、中長期的には国内のM&A市場は拡大傾向にあります。

インテグループ事業内容2

報酬体系

同社は、上場M&A仲介専門会社として唯一、売り手・買い手ともに着手金ゼロ・中間金ゼロの「完全成功報酬制」を採用しています。

M&Aが成立しない場合には顧客に経済的負担がない報酬体系であり、依頼のハードルが低くなることを狙っています。

インテグループのっ事業内容3

着手金・中間金がないのは相談しやすいね!

また、最低成功報酬を1,500万円(税抜)とすることで他社との差別化がなされています。

国内中小企業M&A市場のボリュームゾーンである小規模案件セグメントにおいて、譲渡金額に対する報酬の負担割合が小さく価格競争力を有します。

インテグループの事業内容4

負担率とは、譲渡金額に占める成功報酬の割合のことだよ!

さらに、譲渡対価をもとに成功報酬を計算する「売買金額ベース」(株価レーマン方式)の計算基準を採用しているため、報酬額が低くなることを可能にしています。

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の4月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名上場日初値予想初値騰落結果
コージンバイオ4/25S(1.7倍~)1.07倍
レジル4/24C(1.0~1.3倍)1.00倍
Will Smart4/16C(1.0~1.3倍)0.95倍
ハンモック4/11C(1.0~1.3倍)1.05倍
イタミアート4/8B(1.3~1.5倍) 1.25倍
アズパートナーズ4/4C(1.0~1.3倍)1.52倍

4月中旬からの日経平均の下落によって、IPO市況も悪化しています。

初値予想が1.7倍以上と期待されていたコージンバイオも1.07倍となっているように、マイナスにはならないものの大きく上昇していない状況です。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。

IPO投資におすすめのネット証券3選

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