ELEMENTS[エレメンツ](5246)【IPO上場企業紹介・初値予想】

ELEMENTSアイキャッチ

今回はIPO企業の中から12月27日に東証グロースに上場するELEMENTS[エレメンツ](5246)をご紹介します!

ELEMENTSは元々Liquidという社名でしたが、2020年に社名変更しました。

オンライン本人確認サービス『LIQUID eKYC』などの個人認証ソリューションや、個人のデータを解析し、モノ・サービスを個人に最適化するための個人最適化ソリューションを提供する企業です。

想定時価総額は30.1億円で、東証グロースに上場します。

※上場後、企業様へインタビューを実施できた際に企業からのメッセージを掲載致します。

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いろはに投資ではIPO企業様へ実際にインタビューを行い、企業様からのコメントを記事に掲載する取り組みを進めております。

貴社メッセージを掲載することで、中長期で貴社を応援する投資家が増えることを目指しております。

インタビューや掲載は無料で行っておりますので、ご興味がございましたらお問い合わせよりお気軽にご連絡ください

※いろはに投資を運営する株式会社インベストメントブリッジは、IR情報サイト「ブリッジサロン」も運営しております。

IPO概要・初値予想

IPO概要・初値予想

まず、大栄環境の初値予想およびIPO概要について、次の4つを解説していきます。

同社を購入検討している方は、ご確認ください。

IPO評価・初値予想

ELEMENTSのIPO評価

売上高は順調に伸びており、事業はコロナ禍やDXの潮流により拡大傾向です。

オファリングレシオは23%と標準的ですが、公募比率は1%と市場からの調達額は抑えられています。

VCは15%ほどで、事業会社からの出資も見受けられます。

人気を集めやすい小型IPOではありますが、上場日の前後に多くの企業がIPOを控えており、買いが集まりにくいことが予想されます。

これらの点から、IPO評価: C(予想レンジ1.0倍~1.3倍)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

IPOスケジュール IPO評価概要
詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

初値予想の方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事をご覧ください。

取り扱い証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は以下の通りです。

証券会社名割当率割当株数
みずほ証券(主)-%-株
SBI証券-%-株
大和証券 -%-株
割当率・割当株数は、12/19付近に発表予定

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IPO投資におすすめの証券

日程・価格

IPOの日程は以下のようになっています。

ブック・ビルディング期間12月12日(月)~12月16日(金)
当選発表日12月19日(月)
申込期間12月20日(火)~12月23日(金)
上場日12月27日(火)

続いて、価格は以下のようになります。

仮条件12月8日(木)発表予定
公開価格 12月19日(月)発表予定
初値12月27日(火)発表予定

IPOスケジュール・初値騰落率

大株主

株主の状況は以下のようになっています。

株主名比率
久田 康弘(社長)34.41%
UTEC3号投資事業有限責任組合9.56%
株式会社BOC6.88%
加藤 寛之4.41%
山谷 明洋4.41%
伊藤忠商事株式会社3.68%
上田八木短資株式会社3.24%
コタエル信託株式会社2.94%
鶴岡 章2.13%
株式会社電通国際情報サービス1.84%
上位10名を記載

企業概要

IPO_企業概要

事業内容

株式会社ELEMENTSは「自分だけの要素を知ることで、より自分らしい生き方を選択できる世界に」をVisionに掲げ、国内市場シェアNo.1の生態認証サービス「LIQUID eKYC」を提供しています。

また、「衣・食・住×最適化」を実現するための個人最適化ソリューションも提供しており、以下のようなビジネスモデルとなっています。

ビジネスモデル
目論見書より(以下同様)

※各事業内容の詳細は後日アップデートいたします。

決算情報

決算

売上高は拡大傾向にあり、経常赤字は減少傾向にある点から、徐々に黒字に向けた利益拡大フェーズに入ってきているのではないかと考察できます。

「LIQUID eKYC」は2022年11月期にて140社以上の利用があり、LINE証券やKDDI株式会社なども導入済。

今後もオンライン完結での個人認証ニーズは高まることが予想されるため、成長は見込めそうです。

目論見書でも個人認証サービスは成長フェーズ、個人最適化サービスは研究・開発、商用化フェーズとなっているため、 個人最適化サービスが今後のカギになってきそうです。

エレメンツのフェーズ

※決算情報の詳細は後日アップデートいたします。

経営陣

同社の役員は8名(うち女性0名)おり、その中から抜粋で役員の経歴を紹介します。

代表取締役 久田 康弘

2008年4月 大和証券SMBC㈱(現 大和証券㈱)入社
2014年7月 当社取締役及び代表取締役就任(現任)

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は、「IPOスケジュール【2022年】」をご覧ください。

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