【人気ETF】QQQとは?利回りや構成銘柄、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説!

QQQ アイキャッチ

・人気のETFについて知りたい
・QQQってよく聞くけど、どんな金融商品なの?

このようなお悩みを解決します。


この記事の結論

  • QQQは、NASDAQ100指数に連動するよう運用されている米国ETF
  • 米国のハイテクグロース株に分散投資できる
  • 過去に右肩上がり成長を続けてきた実績があり、今後も期待できる

QQQはアメリカの資産運用会社であるインベスコ社が提供するETFで、NASDAQ100をベンチマークにしています。

株価は過去のチャートを見る限り右肩上がりに推移していますが、今後の投資対象としておすすめなのでしょうか?

この記事では、QQQに投資するうえで知っておきたい特徴や株価推移、構成銘柄や配当利回りなどについて余すことなく解説します

QQQに投資するなら

  • IG証券
    公式サイト:https://www.ig.com/jp
    CFD取引で下落相場でも利益を狙えます。いろはに投資限定キャンペーンも実施中。
  • SBI証券
    公式サイト:https://www.sbisec.co.jp/ETGate
    住信SBI銀行との連携で米ドルの為替手数料が安くなり、「QQQ」の買付手数料が無料なので投資初心者におススメです。
  • 楽天証券
    公式サイト:https://www.rakuten-sec.co.jp/
    こちらも「QQQ」の買付手数料が無料で、楽天ポイントが貯まるので楽天経済圏を利用している方におすすめです。

QQQとは【基礎】

QQQとは?

QQQは、NASDAQ100指数に連動するように運用されるインデックス型のETFです。

インデックス型のETFってなんだろう…

インデックス型とは、特定の株価指数などのベンチマークと同じ値動きを目指す投資信託のことです。

そのため、QQQはNASDAQ100指数が上昇すると値上がりし、下落すると値下がりするよう運用されています。

ETFとは、「Exchange Traded Fund」の略称であり、日本語では上場投資信託と言います。

ETF自体が数多くの銘柄(企業)を含んでいるため、1つのETFに投資すれば複数の銘柄に投資した場合と同じ分散効果が得られます

つまり、指数に含まれる様々な銘柄を指数と同じ割合で投資するということだワン!

QQQの基本情報は以下の通りです。

項目QQQの基本情報
名称Invesco QQQ Trust Series 1
運用会社Invesco
市場NASDAQ
ベンチマークNasdaq-100 Index
経費率0.2%
直近配当利回り0.74%
銘柄数102
基準価額322.85 USD
純資産額1,775.7億USD
取扱証券会社IG証券SBI証券楽天証券など
※基準価額、純資産額は2022年8月4日時点の数値を掲載。

要するに、「米国株の中でもナスダック市場に上場している企業のうち、時価総額上位100社に投資しているETF」だと覚えておけば問題ありません。

QQQは、ETFの純資産額ランキング(2022/8/4現在)で5位を誇っているんだワン!

ナスダックとは?

ナスダックって聞いたことあるけど、なんだっけ?

ナスダックは、米国にある世界最大の新興企業(ベンチャー)向け株式市場です。

QQQのベンチマークになっているNASDAQ100指数は、ナスダック市場に上場している企業のうち時価総額と流動性の大きい上位100銘柄を時価総額加重平均で算出した数値です。

実は、ナスダック市場の時価総額の約70%をこの100社が占めているんだワン!

NASDAQ100指数から金融関連の銘柄は除外されており、採用基準はそれほど厳しくありません。

なので、新興企業によくみられる積極的な投資による赤字を伴っていても指数に採用されることがあります。

大きく成長する可能性がある企業を指数に組み入れているんだね!

QQQの構成銘柄【グラフ】

QQQの構成銘柄

QQQにはどんな銘柄が含まれているの?

QQQに含まれている銘柄のセクターは、次のような割合になっています。

QQQ セクターアロケーション
Invescoを基に作成

6割以上を情報通信関連銘柄で占めているのが、図からわかります。

それだけ時価総額の大きい企業は、情報通信関連が多いってことだね!

次に、QQQの組み入れ銘柄のうち上位10社をご紹介します。

ティッカー 銘柄 組入割合
AAPL アップル 13.19%
MSFT マイクロソフト 10.50%
AMZN アマゾン・ドット・コム 6.95%
TSLA テスラ 4.66%
GOOG アルファベット クラスC 3.65%
GOOGL アルファベット クラスA 3.49%
NVDA エヌビディア 3.27%
META メタ・プラットフォームズ 2.77%
PEP ペプシコ 2.05%
COST コストコ・ホールセール 2.03%

米国を代表する有名企業が勢ぞろいですね。

また、102銘柄に投資しているものの、主要銘柄は時価総額の大きい企業が独占しています。

上位10銘柄で全体の52.56%を占めているんだワン!

上位銘柄の値動きに翻弄されるから注意が必要だね!

QQQの株価推移【チャート】

QQQの株価推移

次に、QQQの価格推移を見てみましょう。

2009年のリーマンショック以降、見事な右肩上がり成長を遂げています。

2010年から2020年で5倍になっているね!

続いて、米国経済や株価の見通しについて見ていきましょう。

米国経済やQQQの見通し【予想】

2022年、年初より米国ではインフレが深刻化しており、FRB(連邦準備理事会)は急ペースで利上げを行ってきました。

次のチャートは、QQQと米国10年債の利回りを比較したものです。

出典:TradingView

縦の黄色いラインより右側が、2022年以降の値動きです。

年初より国債の利回り(黒線)は上昇していますが、QQQ(赤・緑のローソク足)は下落していることがわかります。

逆に動くんだね。
どうしてこうなるのかな?

一般的に、利上げを行うとグロース銘柄の株価は下落する傾向にあります。

利上げをすると、企業の株価を評価する時の割引率が上がるからだよ!

QQQには、成長性の高いハイテク関連の銘柄が多く含まれているので、利上げの影響を大きく受けてしまうわけです。

株価が割高と判断されて、売られやすくなってしまうんだワン!

また、世界的にインフレと景気後退が同時に起こるスタグフレーションが進行しており、2022年は世界的に株価が上がりにくい展開が続くでしょう。

じゃあQQQには、投資しないほうがいいのかな?

投資するかはそれぞれの判断となりますが、QQQがさらに上昇を続けると考えるならば、買い時かもしれません。

逆に値下がりすると思うのであれば、IG証券のCFD取引を活用して、売りポジションから入って利益を狙うこともできます。

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QQQに投資するメリット・デメリット【注意点】

QQQに投資するメリット・デメリット

QQQに投資するメリット・デメリットを教えてよ。

QQQに投資するのであれば、知っておきたい特徴がいくつかあります。

  • 高いリターンが期待できる
  • 分散投資ができる
  • 少額投資はできない

それぞれ、詳しく見ていきましょう!

高いリターンが期待できる

QQQは、インデックス型のETFの中でも高いリターンが特徴的です。

例えば、QQQをVOO(バンガード・S&P500 ETF)VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)と比較してみましょう。

QQQ VOO VTI
運用会社 Invesco Vanguard Vanguard
ベンチマーク NASDAQ100 S&P500 CRSP US Total Market Index
構成銘柄数 102 503 4098
直近配当利回り 0.74 1.49% 1.42%
経費率 0.2% 0.03% 0.03%
純資産総額 1,775.7億ドル 2,735.9億ドル 2717.5億ドル

QQQは、配当利回りが低いんだね…

構成銘柄数も少なく、経費率も2つのETFと比べて高めに設定されています。

続いて、チャートでリターンを比較してみましょう!

出典:TradingView

圧倒的なリターンだね!

VOOとVTIは同じような動きをしていますが、QQQだけはずば抜けていますね。

たしかにQQQの配当利回りは低いですが、配当を出さず資金を先行投資に回している企業の割合が高いため、高いリターンが出ているのです。

配当金を受け取るたびに払う税金も抑えられるので、経費率が少し高いとはいえ効率的に資産形成ができます。

分散投資ができる

QQQひとつに投資するだけで、102銘柄に投資できるのが大きなメリットです。

投資をする上で大事なことは、分散投資を行い、リスクを最小限に抑えることです。

「たまごは一つのカゴに盛るな」っていう格言があるよね!

ただ、分散されているとはいっても、ハイテクグロース株に銘柄が偏っているという点には注意が必要です。

ここで、QQQとVGT(バンガード・米国情報技術セクターETF)を詳しく比較してみましょう。

2005年に100ドルをそれぞれに投資して、分配金は再投資する設定にしています。

PortfolioFinal BalanceCAGRStdevBest YearWorst Year
QQQ$90613.35%18.26%54.68%-49.74%
VGT$91613.43%18.86%61.89%-50.58%
出典:Portfolio Visualizer
各項目に関しての説明はこちら!
  • Portfolio
    投資している銘柄
  • Final Balance
    最終資産額
  • CAGR(Compound Average Growth Rate)
    年平均成長率
  • Stdev
    ポートフォリオのリスク
  • Best Year
    一番良いパフォーマンスをあげた年の上昇率
  • Worst Year
    一番悪いパフォーマンスをあげた年の上昇率

VGTのほうが若干リスクとリターンが高いけど、ほとんど一緒だね!

情報技術セクターだけに投資しているETFと成績があまり変わりません。

それだけ、QQQはハイテク株に引っ張られた値動きをすることがわかります。

そのため、さらに分散投資したい方は高配当株ETFなど相関の低い金融商品に投資する工夫も必要です。

少額投資はできない

QQQの現在の価格は約322ドルなので、日本円だと約43,000円(為替レートは1ドル134円で計算)が必要です。

1単位43,000円は結構きついな…

米国株は1株単位で投資できるのが魅力ですが、投資初心者や学生の方にとっていきなり43,000円を投資するのは勇気が要りますよね。

そのため、少額投資をしたい方は投資信託を利用するのがおすすめです。

NASDAQ100に投資できるものとして、iFreeNEXT NASDAQ100インデックスがあります。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス QQQ
大和アセットマネジメント 運用会社 Invesco
1日1回 価格変動 リアルタイム
100円 最低購入金額 約43,000円
なし(自動で再投資) 分配金 あり
0.495% 信託報酬 0.2%
無料 売買手数料 SBI証券、楽天証券では買付手数料無料

投資信託の方は100円から買えるんだね!

投資信託であれば100円から投資でき、配当金を受け取らずそのまま再投資することもできるので、複利効果も得られます。

ただその分、ETFよりも手数料が高くなるため、注意が必要です。

ある程度の余裕資金ができたら、ETFに投資してみるんだワン!

QQQに投資する方法

QQQに投資するには?

QQQに投資する方法には「現物取引をする」と「CFD取引をする」の2種類あります。

現物取引はわかるけど、CFD取引ってなに?

CFD(Contract For Difference)取引とは、株式、商品、経済指数、先物など、あらゆる金融商品を差金決済で行う取引のことです。

現物取引のように、現金で株式を購入して保有し、売却するような現物の売買は発生しません。

現物を実際に保有しないため、証拠金を預けて売買でき、売り注文からの取引もできるんだワン!

以下では、QQQに投資するためにおすすめな証券会社をご紹介します。

SBI証券【QQQの買付手数料無料】

SBI証券

SBI証券はネット証券国内株式個人取引シェアNo.1を誇る人気のネット証券です。

2022年3月14日時点で5,135件もの米国株式を取り扱っており、大型銘柄からIPO銘柄、中小型銘柄などバリエーションも豊富です。

QQQ以外の米国ETFのラインナップも充実しているので、あなたが欲しい銘柄がきっと見つかりますよ。

また、米国株を毎月好きな日に自動買い付けできる「米国株式・ETF定期買付サービス」も利用できます

時間がなくて定期的に買い付けるのを忘れそうという人も、はじめに「設定株数」または「設定金額以内の単元株」を設定するだけで手軽に米国株へ投資できますよ。

定期的に買うの忘れそうだから助かるよ!

「SBI ETF セレクション」というプログラムもあり、QQQを含む中長期の資産形成に適した米国ETF10銘柄の買付手数料が無料、専用ページでの投資情報も豊富に用意されています。

買付手数料無料の10銘柄
ティッカー銘柄
VTバンガード トータル ワールド ストック ETF
VTIバンガード トータルストックマーケット ETF
VOOバンガード S&P 500 ETF
EPIウィズダムツリー インド株収益ファンド
QQQインベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF
SPYDSPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF
AGGi シェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
VGTバンガード 米国情報技術セクター ETF
GLDMSPDR ゴールド ミニシェアーズ トラスト
IYRi シェアーズ 米国不動産 ETF

SBI証券のETF稼働口座・積立利用口座の大きな上昇からも、投資家からの人気が見て取れますね。

SBIのETF
SBI証券リリースより

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SBI証券なら、米国株式・米国ETFの買付・売却(円貨決済/外貨決済)手数料が最大2ヵ月間 0円!

楽天証券【QQQの買付手数料無料】

楽天証券

楽天カードとの相性やキャンペーンの豊富さなどが人気の楽天証券。

「2022年オリコン顧客満足度 ネット証券ランキング」で2年連続1位になるなど、勢いがある証券会社です。

楽天グループの証券会社ということで、楽天ポイントを使ったり貯めたりしてオトクに投資を始められるのが嬉しいですね。

楽天ポイントを使って投資できるのがありがたいな!

取り扱い米国株は4,760銘柄と、充実した品揃えを展開しています。

特定口座やNISA口座にも対応しているため、気軽に米国株投資に挑戦することが出来ます。

また、楽天証券でもアメリカ株積立が利用でき、ETFも積立購入が可能です。

楽天ポイントを使って買い付け設定もできるので自己資金を抑えることができ、より気軽に投資を始めることができます

楽天証券ではSBI証券よりも多い、QQQを含んだ米国ETF15銘柄の買付手数料が無料となっているので、以下の15銘柄に投資したい人は口座開設しておきましょう。

買付手数料無料の15銘柄
ティッカー銘柄
QQQインベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF
SPYDSPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
VGTバンガード 米国情報技術セクター ETF
EPIウィズダムツリー インド株収益ファンド
AGGiシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
IYRiシェアーズ 米国不動産 ETF
VTバンガード®・トータル・ワールド・ストックETF
VOOバンガード・S&P 500 ETF
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF
SPYSPDR S&P 500 ETF
RWRSPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF
GLDMSPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
AIQグローバルX AIビッグデータ ETF
FINXグローバルX フィンテックETF
GNOMグローバルX ゲノム&バイオテクノロジーETF

\15銘柄の買付手数料が無料/

楽天カードを持っている方は楽天証券がお得!
楽天ポイントを使って投資をすることが出来ます。

IG証券

IG

45年以上の歴史を持ち、世界中で約31万人以上が利用する大手証券会社のIG証券。

IG証券ではQQQを始め、17,000以上の銘柄のCFD取引を行えます。

CFD取引では現物を実際に保有せずに取引できるため、 下落相場でも利益を出せる売り注文からの取引ができます

幅広い取引をしたい方におすすめだワン!

学習コンテンツ「IGアカデミー」や、ニュース分析レポートなども揃っているため、CFD初心者からプロまで満足できるでしょう。

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【まとめ】QQQとは

【まとめ】QQQとは

QQQがどんな商品なのか、よく分かったよ!

QQQについて、株価推移や構成銘柄、メリット・デメリットなど解説してきました。

最後に、本記事でもっとも重要なポイントを3つ振り返ってみましょう。

  • QQQは、NASDAQ100指数に連動するよう運用されている
  • 米国ETF米国のハイテクグロース株に分散投資できる
  • 過去に右肩上がり成長を続けてきた実績があり、今後も期待できる

QQQは米国株ETFなので、今後もアメリカ経済が成長していくと考えている人は、QQQに長期目線で投資するのも選択肢の一つです。

ただ、投資の世界では何が起こるか分からないため、QQQが大きく値下がりする可能性も大いにあります。

そのため、値下がり局面でも利益を狙える「CFD取引」ができるIG証券での口座開設がおススメです

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