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シーユーシー(9158)のIPO初値予想と上場概要紹介

シーユーシー IPOアイキャッチ

今回はIPO企業の中から、6月21日に東証グロースに上場予定のシーユーシー(9158)をご紹介します。(同日は「オービーシステム」が上場予定です)

シーユーシーは、 医療機関支援事業、居宅訪問看護事業および在宅ホスピス事業を運営する企業です。

想定時価総額は484.8億円で、サービス業のIPOとなっています。

※上場後、企業様へインタビューを実施できた際に、企業からのメッセージを掲載致します。

監修者:曽根原 大介
監修者:曽根原 大介

上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
日本株やアメリカ株、NISA、クラウドファンディングといった投資に関する記事監修や、学生・新卒向けの金融教育活動も実施。

シーユーシーのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日6月21日(水)
いろはに投資独自の初値予想C(1.0倍以上1.3倍未満)
※想定価格1,670円から、1,670円~2,171円
企業Webサイトhttps://www.cuc-jpn.com/
取り扱い証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共主) 、 みずほ証券(共主)、ゴールドマンサックス証券(共主)、SBI証券SMBC日興証券SMBC日興証券松井証券マネックス証券楽天証券 、auカブコム証券

IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!

シーユーシーのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格1,670円
仮条件1,800~1,920円
ブックビルディング期間6月5日(月)~6月9日(金)
当選発表日6月12日(月)
公開価格1,920円
申込期間6月13日(火)~6月16日(金)
上場日6月21日(水)
初値4,430円

初値は4,430円と、公開価格の2.3倍の価格がついたよ!

シーユーシーのIPO初値予想

CUC-IPO評価

想定価格は1,670円で吸収金額は、122.9億円と大型IPO案件となります。

グローバルオファリングがある点、売り出し株なしの公募株のみである点は、プラスに働くでしょう。

しかしながら、投資家が敬遠する親子上場である点、同日に上場企業がある点から初値は上がりにくいと考えます。

これらの点から、IPO評価: C(予想レンジ1.0倍~1.3倍=1,670円~2,171円)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

初値予想アンケート

想定価格:1,670円

アンケート期間終了

詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

シーユーシ―の主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名割当率割当株数
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共主)59.13%4,352,000株
みずほ証券(共主)20.87%1,536,000株
ゴールドマン・サックス証券(共主)17.39%1,280,000株
SMBC日興証券1.39%102,400株
SBI証券0.70%51,200株
松井証券0.17%12,800株
マネックス証券0.17%12,800株
楽天証券0.17%12,800株
委託幹事証券であるauカブコム証券の委託数は未公表

\IPO取扱数No.1/

>>IPO投資におすすめの証券会社ランキングを見る

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主のエムスリー株式会社が親会社となっています。

親子上場案件です。

また、第2位の 濱口 慶太氏は、シーユーシーの代表取締役会長です。

株主名比率
エムスリー株式会社82.47%
濱口 慶太8.07%
株式会社日本政策投資銀行3.86%
田邉 隆通1.84%
吉田 豊美0.62%
桶谷 主税0.46%
橋本 淳0.33%
伊藤 綾0.32%
井上 正明0.32%
桑木 晋0.32%
上位10名を記載

第1位のエムスリー株式会社は日経225銘柄にも選ばれている、日本を代表する企業なんだね!

シーユーシ―の業績情報

シーユーシー業績データ
決算期2018年3月2019年3月2020年3月2021年3月2022年3月
売上高2,0103,0663,81816,60635,314
成長率+52.5%+24.5%+334.9%+112.7%
経常利益5787793121,5723,622
成長率+34.8%-59.9%+403.8%+130.4%
経常利益率28.8%25.4%8.2%9.5%10.3%
当期純利益3975111221,1002,707
成長率+28.7%-76.1%+801.6%+146.1%
EPS18.924.35.752.7129.7
BPS31.956.7150.5226.8453.1
目論見書を元に、いろはに投資作成
シーユーシー業績データ

直近5年の売上は右肩上がりで推移しており、2022年3月期の売上高は353億14百万円となりました。

2022年3月期の経常利益は、3,622百万円で成長率は約130%と非常に高くなっています。

連結、訪問セグメント、医療機関支援セグメントのCAGR(年平均成長率)は、それぞれ21.3%、28.6%、18.3%となっており 、堅調に成長しています。

2022年3月期以降、新型コロナウイルス感染症関連の事業拡大を行っており、売上に貢献してきました。

しかし、今後は当該事業の需要が減ることが予想されるので、対応に注目です。

新規事業として在宅治験サービスも始まっているから、新たな試みに注目ね!

シーユーシーの事業内容

シーユーシーのスローガンは、「医療という希望を創る。」です。

子どもたちが生きていく未来まで見据えて、より良い医療の姿を追求し、ひとりでも多くの方が、心から安心して暮らせる社会の実現を目指しています。

シーユーシーは以下のように、日本の医療システムが抱える課題を解決するための事業を展開しています。

また、シーユーシーは約3,000人の従業員がいるなど規模が大きいことを活かして、医療の様々な段階を支援するサービスを展開しています。

このため、シーユーシーはプラットフォーム的な存在として医療機関・医療従事者のネットワークに強みを持つことができています。

同社の事業内容は以下のとおりです。

医療機関支援セグメント

  • 医療機関への経営支援
  • 給食サービス
  • 不動産賃貸
  • 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種支援サービス

訪問看護セグメント

  • 訪問看護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 居宅介護支援
  • 在宅治験及び健康観察支援サービス
ipoCUC事業3
目論見書より

シーユーシーは新しい医療支援サービスを手掛けることにも長けており、ワクチン接種支援を始めているなど対応が早く瞬発力のある企業だといえます。

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直近IPOの初期予想と騰落結果

直近のIPO企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名上場日初値予想初値騰落結果
Globee6/14C(1.0~1.3倍)2.32倍
ABEJA6/13A(1.5~1.7倍)3.21倍
Ridge-i4/26B(1.3~1.5倍)2.54倍
レオス・キャピタルワークス4/25B(1.3~1.5倍)1.33倍
楽天銀行4/21C(1.0~1.3倍)1.33倍

6月は日経平均株価が33,000円を超えるなど市場全体が好調であり、直近のIPO以上の株価上昇が期待できそうです。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。

IPO投資におすすめのネット証券3選

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