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ノバレーゼ(9160)のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、6月30日に東証スタンダードに上場予定のノバレーゼ(9160)をご紹介します。(同日は「ジーデップ・アドバンス」、「クラダシ」が上場予定です)

ノバレーゼは、結婚式場やレストランを運営する企業です。

想定時価総額は142.5億円で、サービス業のIPOとなっています。

※上場後、企業様へインタビューを実施できた際に、企業からのメッセージを掲載致します。

監修者:曽根原 大介
監修者:曽根原 大介

上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
学生・新卒向けの金融教育活動も実施。日本株やアメリカ株、NISAの投信積立、仮想通貨などに7年以上投資している。

ノバレーゼのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日6月30日(金)
いろはに投資独自の初値予想D(1.0倍未満)
※想定価格の570円未満
企業Webサイトhttps://www.novarese.co.jp/
取り扱い証券野村證券(主幹事)、SBI証券楽天証券SMBC日興証券松井証券 など

IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!

ノバレーゼのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格570円
仮条件550~600円
ブックビルディング期間6月15日(木)~6月20日(火)
当選発表日6月21日(水)
公開価格600円
申込期間6月22日(木)~6月27日(火)
上場日6月30日(金)
初値590円

初値は590円だったよ。

ノバレーゼのIPO初値予想

ノバレーゼ初値予想

オファリングレシオや吸収金額が大きく、需給面はマイナス要因になります。

また公募はなく、売出のみとなっています。

上場日付近に多数のIPOが予定されていることも懸念点です。

これらの点から、IPO評価: D(予想レンジ1.0倍未満=570円未満)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

初値予想アンケート

想定価格:570円

The poll has expired!

詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

ノバレーゼの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名割当率割当株数
野村證券(主幹事)91.31%11,425,800株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券2.17%272,000株
SMBC日興証券1.48%184,900株
大和証券1.22%152,300株
みずほ証券1.22%152,300株
楽天証券0.87%108,800株
松井証券0.87%108,800株
SBI証券0.87%108,800株

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>>IPO投資におすすめの証券会社ランキングを見る

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、投資会社が大部分を保有しています。

株主名比率
ポラリス第三号投資事業有限責任組合70.04%
Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P.23.11%
荻野 洋基2.48%
増山 晃年1.49%
中原 准志0.99%
小林 雄也0.80%
鈴木 一生0.50%
西多 由智0.20%
倉橋 実 0.20%
横田 哲郎0.10%
上位10名を記載

第3位の荻野 洋基氏は同社の代表取締役だよ!

ノバレーゼの業績情報

ノバレーゼ業績データ
ノバレーゼ業績データ
EPSは左軸、BPSは右軸。
決算期2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2022年12月
売上高18,38817,4057,33411,19117,222
成長率-5.3%-57.9%+52.6%+53.9%
税引前利益1,6511,734-4,3265392,485
成長率+5.0%+361.0%
税引前利益率9.0%10.0%4.8%14.4%
当期純利益1,0681,314-2,9333511,630
成長率+23.0%+364.4%
EPS44.854.7-120.715.066.3
BPS273.1328.5208.7223.5289.4
目論見書を元に、いろはに投資作成

新型コロナウイルスの影響で、2020年は大幅減益、赤字転落を記録しました。

しかし2022年はその反動需要もあり、利益面で大きく成長した年となりました。

また同社の施行組数は順調に成長しており、婚姻組数全体に対する割合も向上しています。

ノバレーゼ業績情報

店舗数も拡大傾向にあり、今後も自前での出店を年間3店舗ペースで予定しています。

競合他社・店舗の買収なども含めて出店戦略を考えているよ!

ノバレーゼの事業内容

ノバレーゼはブライダル業界を中心に、レストラン事業なども展開しています。

ブライダル事業

  • 婚礼プロデュース部門
  • 婚礼衣装部門
  • レストラン部門

レストラン特化型事業

ノバレーゼ事業内容
目論見書より引用

※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の4月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名上場日初値予想初値騰落結果
Ridge-i4/26B(1.3~1.5倍)2.54倍
レオス・キャピタルワークス4/25B(1.3~1.5倍)1.33倍
楽天銀行4/21C(1.0~1.3倍)1.33倍
南海化学4/20C(1.0~1.3倍)1.46倍
エキサイトホールディングス4/19C(1.0~1.3倍)1.27倍

米国の金融不安などがありますが、直近のIPOは堅調に推移しています。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。

IPO投資におすすめのネット証券3選

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