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AVILEN<アヴィレン>(5591)のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、9月27日に東証グロースに上場したAVILEN(5591)をご紹介します。同日には「オカムラ食品工業」が上場予定です。

AVILENは、AIソフトウェア及びビルドアップパッケージを提供する企業です。

想定時価総額は121億円で、情報・通信業のIPOとなっています。

監修者:曽根原 大介
監修者:曽根原 大介

上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
日本株やアメリカ株、NISA、クラウドファンディングといった投資に関する記事監修や、学生・新卒向けの金融教育活動も実施。

AVILENのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日9月27日(水)
いろはに投資独自の初値予想B(1.3倍以上1.5倍未満)
※想定価格2,000円から、2,600円~3,000円
企業Webサイトhttps://avilen.co.jp/
取り扱い証券大和証券(主幹事)、SMBC日興証券SBI証券マネックス証券楽天証券など

IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!

AVILENのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格2,000円
仮条件2,000~2,120円
ブックビルディング期間9月11日(月)~9月15日(金)
当選発表日9月19日(火)
公開価格2,120円
申込期間9月20日(水)~9月25日(月)
上場日9月27日(水)
初値2,482円

初値は公開価格を17.1%上回る、2,482円に決まったね!

AVILENのIPO初値予想

AVILEN初値予想

AIソフトウェア開発事業ということで、話題性・トレンド性があります。

また業績も成長してきており、利益面も黒字が続いています。

しかし想定価格で計算したPERは153倍、PBRは59倍割安感は見られません

これらの点から、IPO評価: B(予想レンジ1.3倍~1.5倍=2,600円~3,000円)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

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初値予想のための注目度アンケート

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詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

AVILENの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名割当率割当株数
大和証券(主)92.21%1,523,700株
SMBC日興証券0.87%14,300株
楽天証券0.87%14,300株
SBI証券0.87%14,300株
マネックス証券0.87%14,300株
SMBC日興証券0.87%14,300株
極東証券0.87%14,300株
岡三証券0.87%14,300株
岩井コスモ証券0.87%14,300株
丸三証券0.87%14,300株
松井証券0.87%14,300株

\IPO取扱数No.1!/

当選しやすい証券会社ランキング

なかなかIPOが当選しないな…

この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。

IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。

以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。

証券会社名 取扱数 主幹事数 抽選方法 事前入金
SBI証券 89 13
完全平等抽選: 60%
IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30%
取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%
必要
楽天証券 65 0 完全平等抽選 必要
SMBC日興証券 47 24 完全平等抽選: 10% ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て 必要
松井証券 55 0 配分予定数量の70%以上を抽選 不要
岡三証券 38 0 取引実績に応じて優遇抽選 不要
マネックス証券 60 0 完全平等抽選 必要

※取扱数、主幹事数は2022年のデータ

松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン!

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、約60%の株式がベンチャーキャピタルに保有されています。

株主名比率
ジャフコSV6投資事業有限責任組合29.95%
日本郵政キャピタル株式会社20.95%
株式会社大塚商会18.10%
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合7.49%
崔 一鳴6.43%
大川 遥平4.24%
高橋 光太郎3.90%
吉田 拓真1.71%
株式会社エアトリ1.43%
高橋 香輝1.29%
上位10名を記載

第3位の大塚商会は、2023年6月からAVILENと資本業務提携を結んでいるよ!

AVILENの業績情報

AVILEN業績データ
決算期2019年7月2020年7月2020年12月2021年12月2022年12月
売上高5224754477732
成長率+375.0%-78.1%+783.3%+53.5%
経常利益14110-2884110
成長率+685.7%+31.0%
経常利益率26.9%44.5%17.6%15.0%
当期純利益1069-195879
成長率+590.0%+36.2%
EPS1.711.6-3.29.813.2
BPS2.213.810.620.433.7
目論見書を元に、いろはに投資作成
※2020年12月期から決算期を変更。それに伴い、2020年12月期は5か月決算。
AVILEN業績データ
EPSは左軸、BPSは右軸

同社は2020年12月期は決算期を変更したため、5ヶ月決算となっています。

その期間を除くと、売上高は毎年二桁成長を遂げています

AIの普及という時代の潮流に乗り、着実に業績を伸ばしていると言えるでしょう。

急成長ベンチャーだけど、利益も毎年黒字だね!

大塚商会と資本業務提携を結び様々なAI活用ソリューションを提供しているほか、2023年4月から生成AI関連のサービスも販売を開始しています。

AI市場は今後も成長が期待されているため、同社の業績もそれに伴って伸びていくと考えられます。

純資産額も順調に積み上がってきているね!

AVILENの事業内容

AVILENはAIソフトウェアの開発からDXやAI活用を推進するための組織開発や人材育成コンテンツの提供まで、幅広いAIソリューション事業を展開しています。

AIソリューション

  • ビルドアップパッケージ
  • カスタマイズ型ソフトウェア
  • パッケージ型ソフトウェア(SaaS)
AVILEN事業内容
目論見書より引用

※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の7月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名上場日初値予想初値騰落結果
Laboro.AI7/31S(1.7倍超)2.06倍
クオルテック7/28C(1.0~1.3倍)0.92倍
GENDA7/28A(1.5~1.7倍)0.92倍
テクニスコ7/26C(1.0~1.3倍)1.63倍
エコナビスタ7/26A(1.5~1.7倍)2.54倍

日経平均は下落傾向にあり、以前ほどの勢いはなくなっています。

ただ、公募割れする企業も少々ありますが、直近のIPOは以前通りの伸び方をしています。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。

IPO投資におすすめのネット証券3選

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