クオルテック（9165）のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、7月28日に東証グロースに上場したクオルテック（9165）をご紹介します。 （同日は「GENDA」が上場予定です）

クオルテックは、電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理（めっき）技術を中心とした微細加工等を行う企業です。

想定時価総額は59.7億円で、サービス業・製造業のIPOとなっています。

クオルテックのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日	7月28日（金）
いろはに投資独自の初値予想	C（1.0倍以上1.3倍未満） ※想定価格2,540円から、2,540円～3,302円
企業Webサイト	https://www.qualtec.co.jp/
取り扱い証券	野村證券、SMBC日興証券、SBI証券、 岩井コスモ証券 、 丸三証券など

クオルテックのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格	2,540円
仮条件	2,400～2,540円
ブックビルディング期間	7月11日（火）～7月18日（火）
当選発表日	7月19日（水）
公開価格	2,540円
申込期間	7月20日（木）～7月25日（火）
上場日	7月28日（金）
初値	2,336円

クオルテックのIPO初値予想

クオルテックの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名	割当率	割当株数
野村證券（主幹事）	93.06%	1,289,600株
SMBC日興証券	2.61%	36,100株
SBI証券	0.87%	12,000株
岩井コスモ証券	0.87%	12,000株
丸三証券	0.87%	12,000株
岡三証券	0.87%	12,000株
極東証券	0.43%	6,000株
マネックス証券	0.43%	6,000株

＼IPO取扱数No.1／

当選しやすい証券会社ランキング

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※取扱数、主幹事数は2022年のデータ

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、ライジング・ジャパン・エクイティ第二号投資事業有限責任組合の保有株は全て売り出されます。

株主名	比率
志方 廣一	47.38％
ライジング・ジャパン・エクイティ第二号投資事業有限責任組合	44.05％
CBC（株）	8.57％

クオルテックの業績情報

決算期	2018年12月	2019年12月	2020年12月	2021年6月	2022年6月
売上高	3,263	2,995	2,921	1,476	3,156
成長率	–	-8.2%	-2.5%	-49.5%	+113.8%
経常利益	-54	-117	26	55	340
成長率	–	–	–	+111.5%	+518.2%
経常利益率	–	–	0.9%	3.7%	10.8%
当期純利益	50	0	-216	30	156
成長率	–	-100.0%	–	–	+420.0%
EPS	28.6	0.1	-103.0	30.4	155.9
BPS	890.2	1,004.1	883.1	913.7	1,070.0

売上高は一定水準を維持していて、経常利益率も上昇傾向にあり2022年6月期には10.8%にまで上昇しています。

（2021年6月期は約6ヶ月間であることにご注意ください)

主力市場である自動車業界では半導体の供給不足が続き、依然として減産中ではありますが、前事業年度と比較して生産・販売ともに回復基調が見られ、主要事業である信頼性評価試験の需要も回復してきています。

ただ過去5年間を見ると、損失が出ている年もあり業績は不安定であると言えます。

財務状況は健全で、純資産額は増加傾向にあります。

同社は自社での研究も行っており、信頼性評価試験等の技術向上のためにも研究施設への設備投資を行なっていく方針です。

クオルテックの事業内容

クオルテックは、自動車に使われるパワー半導体の信頼性評価事業を主として、検査事業やレーザー加工業を展開している企業です。

同社は、顧客の多種多様なニーズに対応できる技術陣を強みとしており、人材育成と技術の伝承に注力しています。

顧客の要望に応えるために積極的な設備投資を行うことで、技術やノウハウの蓄積を行っていることも強みです。

同社の事業内容は以下の通りです。

信頼性評価事業

信頼性評価事業では、電子部品等に対する信頼性評価試験、良品・不良解析、研磨加工、試験機製造販売等を行っています。

同社の技術力と関連会社であるSGSクオルテック株式会社の営業力を融合した技術営業体制を構築しています。

主に電気自動車の基幹部品である電源回路の中のパワー半導体の信頼性評価試験や故障解析に取組んでいます。

試験環境を自社内で開発することで解析から改善の提案までトータルで見ることができ、顧客の多種多様なニーズに対応できることが特徴です。

微細加工事業

微細加工事業では、ビルドアップ基盤やフレキシブルプリント基板（薄く柔らかい屈曲可能な基板）等に対する施策・レーザー加工を行っています。

スマートフォンから医療機器まで、ジャンルを問わず幅広く対応することで顧客ニーズに対応しています。

その他事業

その他事業の事業概要は、以下の通りです。

同事業は基礎実験や再現実験を繰り返し、ノウハウとデータを蓄積しています。

また、新材料への表面処理加工等、最先端の材料への処理を施策から量産まで請け負っていることも特徴です。

直近同市場・同業種IPOの初期予想と騰落結果

直近にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名	上場日	初値予想	初値騰落結果
クラダシ	6/30	B（1.3~1.5倍）	1.53倍
ジーデップ・アドバンス	6/30	B（1.3~1.5倍）	2.37倍
ノバレーゼ	6/30	D（1.0倍未満）	0.98倍
W TOKYO	6/29	B（1.3~1.5倍）	2.34倍
ノイルミューン・バイオテック	6/28	C（1.0~1.3倍）	0.94倍

6月は日経平均株価が33,000円を超えるなど市場全体が好調であり、直近のIPOは堅調に推移しています。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。