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FOMCとは?2024年の日程や市場への影響と今後の見通し解説

fomcとは

・FOMCってなに?為替の値動きと関係あるの?
・アメリカの金利が上がっているけど今後の見通しは?

このような悩みを解決します。


この記事の結論

  • FOMCとは6週間に一回、年8回開催される米国金融政策の方針を決定する会合
  • FOMCは世界の株価、為替に影響を与える
  • 利上げ終了を示唆しているが、予想は専門家でも難しい

FOMCの名前はテレビやSNSで見聞きする機会は多いと思いますが、実際何をしているのかよくわからないはずです。

FOMCの結果は世界の株価や為替に大きな影響を与えるため、世界中の投資家から注目されています。

そこで本記事では、FOMCの2024年見通しから開催日程までをわかりやすく解説

FOMCの日程と見通しをチェックし、今後のトレードの参考にしていきましょう。

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FOMCとは

FOMCとは

FOMCってなに?何をするところ?

FOMCとは、Federal Open Market Committee(連邦公開市場委員会)の略称で、米国の金融政策の方針を決定する会合のことです。

主に政策金利の引き上げ・引き下げの判断を年8回の頻度で行っています。

FRBの理事7人と12地区の連邦準備銀行総裁5人の計12名によって、現在の景気動向を判断しているワン!

日本の「日銀金融政策決定会合」に相当し、連邦準備制度理事会(FRB)の最高意思決定機関としても知られています。

開催する目的は、米国の雇用の最大化、物価の安定、長期的金利の見直しです。

投資家から注目される理由

米国の金融政策は株価や為替相場に大きな影響を与えるため、投資家から注目されています。

FOMCで政策金利の上げ下げが発表され、その結果やFRB議長の会見内容によって株価や為替、世界中のマーケットが反応するからです。

金利と株価や為替の関係は、後ほど解説します。

注目される理由はわかったけど、FOMCのどこに注目すればいいの?

FOMC後の情報収集で注目する3つの材料

FOMC後の下記3つの情報は、為替が大きく動く要因となるため確認しておきましょう。

項目内容
声明文経済、物価に対する評価の概要、金融政策の変更の有無等の基本的な決定事項
金融政策の変更を示唆する場合もある
記者会見FRB議長の記者会見
会合での決定事項に関して説明や経済、物価に関しての評価
記者からの質疑応答
FOMCメンバーによる経済見通し成長率と物価、金利の直近3年後までの予想
政策金利の見通し

上記の中でもFRB議長(パウエル議長)の記者会見は、内容によって為替市場が大きく反応することもあるので必ずチェックしておきましょう。

moomoo証券が便利

moomooは世界中の投資家に利用されている、次世代金融アプリです。

AIによるモニタリングにより、大きな変動が見られた銘柄をリアルタイムでチェックできます。

大口投資家動向や五分間急騰急落情報などもあるため、もしFOMCの決定を受け市場が急変しても、早急に対応可能。

現地の株式ニュースも自動翻訳されて流れてくるため、言語の壁を越えていち早く情報を受け取れます。

moomooのダウンロードは無料だから、以下のボタンから早速チェックしてみるワン!

FOMCが相場に与える影響

FOMCが相場に与える影響

FOMCがあると、相場にどんな影響があるんだろう?

米国の金融政策は、株価や為替相場に大きな影響を与えます。

金利の上昇、下落によってそれぞれどのような値動きになるのか解説していきます。

円相場に与える影響

金利の高い通貨は、金利の安い通貨よりも魅力的となるため、米ドルと日本円においては下記のような値動きをする可能性が高くなっています。

米国金利上昇下落
日本円円安円高
米ドルドル高ドル安

米国金利が上昇すると円安ドル高となり米ドル/円は上昇し、米国金利が下落すると円高ドル安となり米ドル/円は下落します。

理由として、金利が安い通貨を売り金利の高い通貨を買う動きが出るため、相対的に金利が高い通貨の価値が上がるからです。

日本は長年金融緩和を行っており、マイナス金利を維持していることから米ドル/円は上昇しているワン!

株式に与える影響

金利の変動は企業の経済活動に大きな影響を与えるため、株価においては下記のような関係になる可能性があります。

米国金利上昇下落
米国企業株価下落上昇
日経平均株価下落上昇

金利が上昇すると株価は下落し、下落すると株価は上昇する可能性が高くなっています。

金利が下がると、個人は住宅ローンなどを組みやすくなり購入する人が増え、企業はお金を借りて設備投資や仕入れを行うため、経済活動が活発になり株価は上昇する仕組みです。

景気が悪いタイミングで利下げを行い、景気が好調な時は利上げを行い景気を調整しているワン!

関連:FRBやECBが利下げをする理由とは?新型コロナウイルスと中央銀行利下げの関係をゼロから解説!

【2024】FOMCの開催日程(日本時間)

【2024】FOMCの開催日程(日本時間)

2024年のFOMC開催日時を教えて欲しいなぁ。

2024年に行われるFOMCの日程は下記の表の通りです。

開催回数開催日
第1回1月30日〜1月31日
第2回3月19日〜3月20日
第3回4月30日〜5月1日
第4回6月11日〜6月12日
第5回7月30日〜7月31日
第6回9月17日〜9月18日
第7回11月6日〜11月7日
第8回12月17日〜12月18日

約6週間ごとに行われ、年8回開催されています。

政策発表は2日目の早朝

FOMCの政策金利発表は2日目に行われ、発表時間は夏時間と冬時間で異なって下記の通りです。

  • 夏時間:午前3時
  • 冬時間:午前4時

※どちらも日本時間。米国東部時間では13時発表。

夏時間は3月第2日曜日から、冬時間は11月第1日曜日からとなっているワン!

平日深夜に開催されるため、日中働いている方はリアルタイムでの確認は難しいかもしれません。

大幅な値動きをする可能性があるので、無理なレバレッジをかけたポジションは整理し資金管理を徹底しておきましょう。

資金管理については、「FXは資金管理が超重要!失敗しないための秘訣5選や注意点を大公開」をご覧ください。

【2023】FOMC過去の結果とドル円の値動き

【2023】FOMC過去の結果とドル円の値動き

2023年のFOMCと為替の値動きってどうだったの?

2023年は米国で深刻なインフレを抑制するため、急速な利上げが行われ円安/ドル高が続きドル/円は一時150円を超えていました。

ここでは、2023年に開催されたFOMCのうち、直近2回分の結果とドル円の値動きについて解説します。

2024年以降のトレード戦略にも役立つので、しっかりと確認していきましょう。

【2023年12月】FOMCの内容と値動き

2023年12月12日、13日に行われたFOMCの結果は以下のとおりです。

  • 政策金利は3会合連続で据え置き
  • 利下げのタイミングが協議された
  • インフレと経済成長率の予想を下方修正
12月13日ドル円
出典:TradingView

12月のFOMCは、かなりハト派な会合となりました。

「利下げのタイミングが協議された」との声明により、ドル円は一時140円台まで円高が進みました

今後のFOMCでの争点は、「いつ利下げが開始されるのか」「2024年に何回利下げが行われるか」となりそうです。

【2024年1月】FOMCの内容と値動き

2024年1月30日、31日に行われたFOMCの結果は以下のとおりです。

  • 政策金利は4会合連続で据え置き
  • 次回の会合(3月)に利下げをする確率は低い
  • しかし、年内の利下げが適切となる可能性高い
2024/2/1fomc
出典:TradingView

1月31日日本時間22時、ADP全国雇用指数と雇用コスト指数が予想を下回ったことで、146円前半まで円高が進みました。

しかし、パウエル議長の「2%の物価目標達成に向け、より確かな自信を得るまで利下げは適切ではない」との声明により、ドル円は一時147円台まで戻りました

今後のFOMCでの争点は、「いつ利下げが開始されるのか」「量的引き締めがいつ終わるか」となりそうです。

【毎会合更新】FOMC結果速報

2024年2月1日(木)更新

日本時間1日未明1月FOMCの結果が公表され、FF金利誘導目標のレンジを5.25~5.5%に据え置くことが決定されました。

これにより金利の据え置きは7月以降4会合連続となります。

次回の会合(3月)に利下げをする確率は低いとの発言から、ダウ平均株価は3万8150ドルと0.82%下落したよ!

今回の結果は市場の予想通りでしたが、注目されるのは2024年末の金利動向です。

FOMC参加者による今後の見通しでは2024年末のFF金利誘導目標は0.75%ポイント低下すると予想されています。

今回の会合でインフレ率が持続的に2%になるねん!

また、CMEのFedウォッチでは1.50%ポイント低下予想となっており、市場は2024年の利下げをより織り込んでいるとも捉えられます。

Fedウォッチとは?

シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が算出するFF金利誘導目標の変更可能性を確率で表した数値。

Fedウォッチの予想確率が70%を超えると政策変更が実行される可能性が高いと見られる。

市場の織り込み度を確認するには便利なツールだワン!

FF金利の予想は常に変わるから最新ニュースのチェックを心がけよう!

FOMCに関わる5つの経済指標

FOMCに関わる5つの経済指標

たくさん経済指標があるけど、その中でも重要な指標ってなに?

FOMCに関わる経済指標には、以下5つのようなものがあります。

順に確認していきましょう。

①FF金利(フェデラル・ファンドレート)

FF金利とは、フェデラルファンドレートのことです。

米国のFRS(連邦準備制度)の加盟銀行は、預金残高の一定割合を連邦準備銀行に預け入れることが義務付けられています。

加盟している銀行が準備預金の過不足を調整するために他の加盟銀行から短期資金をやりとりする際に適用されます。

FOMCにおいて、FF金利の誘導目標が示されることから政策金利としての意味合いが強い短期の指標金利です。

FFレートが成立する市場をフェデラルファンド市場というワン!


②米国雇用統計

米雇用統計とは、アメリカの雇用状況を調べた統計のことです。

詳しい内容は以下の通りです。

発表時期原則毎月第1金曜日
夏時間:21:30
冬時間:22:30
発表内容失業率
非農業部門雇用者数
週労働時間平均時給
建設業就業者数
製造業就業者数
金融機関就業者数
など10数項目
発表機関アメリカ労働省
調査対象全米の約16万の企業や政府機関のおよそ40万件のサンプルを対象に調査

発表される指標の中でも、下記の3つの項目が重要視されています。

項目内容
非農業部門雇用者数農業部門以外の産業分野で、政府や民間企業に雇用されている人数や増減をまとめたもの。
失業率アメリカ国内の失業者数を労働人口で割って算出し、割合と増減をまとめたもの。
平均時給農業部門以外の主要産業における、1時間あたりの平均時給と増減をまとめたもの。

米国の景気の実態を知る上で最も重要な指標のひとつのため、しっかりとチェックしておきましょう。

③消費者物価指数(CPI)

消費者物価指数は、CPIとも呼ばれ「Consumer Price Index」の略称です。

詳しい内容は以下のとおりです。

発表時期毎月13日前後
発表内容衣料や食料品など200項目の価格変化を調査し指数化
発表機関米労働省労働統計局

国内の物価上昇や下降などの変動を表す経済指標で、米労働省が毎月中旬に公表しています。

国のインフレ率を測る重要な指標であり、大幅な値動きになるため発表前後はポジションに気をつけましょう。

2022年10月のCPIでは予想を下回ったため、ドル円は146円台前半で推移していましたが140円20銭までドル安・円高が進みました。


④国内総生産(GDP)

国内総生産とは、GDPと呼ばれ「Gross Domestic Product」の略称です。

発表時期速報値:1月、4月、7月、10月
改定値:2月、5月、8月、11月
確定値:3月、6月、9月、12月
発表内容米国内で生産された財・サービスの付加価値の合計
発表機関米国商務省経済分析局

国内総生産は、「速報値」「改定値」「確定値」の順に発表され、その中でも金融市場に大きく影響を与えるのは速報値です。

アメリカの経済状況は、さまざまな金融市場に影響を与えるためチェックしておきましょう。

⑤ISM製造業景気指数

ISM製造業景況指数は、米国における製造業の景況感を示す指標です。

発表時期毎月第1営業日
発表機関米供給管理協会

全国の製造業約350社の購買担当役員に以下の項目についてアンケートを実施し「良い」「同じ」「悪い」の回答に基づいて指数を算出します。

  • 生産
  • 新規受注
  • 在庫
  • 価格
  • 雇用

景気の先行指標とされ、50ポイントを上回ると景況感が良い、50ポイントを下回ると景況感が悪いと判断します。

アメリカはGDPランキングトップの国であるため、ISM製造業景気指数は世界経済を知るうえで重要な数値です。

FOMC後の値動きが激しい時に取引するおすすめのFX会社3選

FOMC後の値動きが激しい時に取引するおすすめのFX会社3選

FOMCのような重要指標発表後の値動きが激しい時におすすめのFX会社ってないの?

FOMCの発表後は大幅な値動きになることが多いため、短期トレードがおすすめです。

スプレッド幅が狭く、短期トレードにおすすめのFX会社は以下の3つ。

順に解説していきます。

①みんなのFX【スプレッド業界最狭水準】

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みんなのFXは、FXサービスの提供実績が豊富なトレイダーズ証券株式会社によって運営されています。

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みんなのFXでは、米ドル/円のスプレッドを業界最狭水準で提供しているため、短期トレードも安心してできるでしょう。

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②SBI FXトレード【1通貨単位で取引可能】

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SBI FXトレードは2022年オリコン顧客満足度調査にて、FX取引初心者部門で3年連続1位を獲得している人気FX会社です。

最小取引単価が1円からなので、FOMCなどの重要指標を控えている場合でもリスクを最小限に抑えられます。

ドル/円の場合、1ドルから取引ができ、レートが130円だとすれば130円でFXトレードが可能です。

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③GMOクリック証券【総合力が高い】

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GMOクリック証券は、2005年にスタートしており、これまでの長い歴史と豊富な実績から築き上げた総合力が高さが特徴的です。

米ドル/円やユーロ/円、ポンド/円と人気通貨ペアを中心に低コストを追求しており、スプレッドは業界最狭水準となっています。

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FOMCに関するよくある質問

FOMCに関するよくある質問

もう少しFOMCについて聞きたいことがあるんだけど…

FOMCに関する、よくある以下の質問に答えていきます。

モヤモヤしていた悩みも、ここで一気に解消していきましょう。

FRBとはどのような組織ですか?

FRBとは「Federal Reserve Board」の略で「連邦準備制度理事会」といいます。

日本でいう日銀にあたる組織です。

7名の理事から構成され、金融政策の最高意思決定機関としてFOMCにてアメリカの金融政策を決定しています。

FOMCでよく使われるタカ派とハト派の意味は?

タカ派とハト派は、もともと政治の世界で使われている用語です。

政治の世界におけるタカ派は「強硬、武力行使」といった姿勢をとる政治家や政治団体を指し、ハト派は「平和主義」といった姿勢をとる政治家や政治団体を指します。

金融業界において、タカ派は金融引き締め(利上げ)政策寄り、ハト派は金融緩和(利下げ)政策寄りのスタンスを示す用語として使われています。

利上げと為替相場の関係は?

利上げをすると基本的に、利上げをした通貨の価値が上がるため、アメリカが利上げを行なった場合、円安ドル高になります。

金利が高い方で預金や資産運用をしたいと考える人が増えるためです。

【FOMC日程まとめ】投資をするならFOMCはチェックしよう

【FOMC日程まとめ】投資をするならFOMCはチェックしよう

FOMCは相場に大きな影響を与えるんだね!これを機に、僕もFXを始めるよ!

本記事では、FOMCの基本情報や日程だけでなく、今後の見通しについて解説してきました。

最後に本記事のポイントを3つまとめます。

  • FOMCとは6週間に一回、年8回開催される米国金融政策の方針を決定する会合
  • FOMCは世界の株価、為替に影響を与える
  • 利上げ終了を示唆しているが、予想は専門家でも難しい

FOMCは年8回行われ、会合の結果は世界の株価や為替に影響を与えます。

FOMCの結果は専門家でも予想が難しいため、投資をするのであればFOMCの結果はチェックしておきましょう。

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