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PostPrime<ポストプライム>(206A)のIPO初値予想と上場概要紹介

#IPO

今回はIPO企業の中から、6月20日に東証グロースに上場予定のPostPrime(198A)をご紹介します。(同日は「タウンズ」、「WOLVES HAND」が上場予定です)

PostPrimeは、金融・経済情報プラットフォーム事業としてSNS「PostPrime」を運営する企業です。

想定時価総額は45.5億円で、情報・通信業のIPOとなっています。

監修者:曽根原 大介
監修者:曽根原 大介

上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
学生・新卒向けの金融教育活動も実施。日本株やアメリカ株、NISAの投信積立、仮想通貨などに7年以上投資している。

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PostPrimeのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはにマネー独自の初値予想を見てみましょう。

上場日6月20日(木)
いろはにマネー独自の初値予想C(1.0倍以上1.3倍未満)
※想定価格450円から、450円~584円
企業Webサイトhttps://postprime.com/
取り扱い証券みずほ証券(主幹事)、SMBC日興証券SBI証券大和証券マネックス証券楽天証券

IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!

PostPrimeのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格450円
仮条件430~450円
ブックビルディング期間6月4日(火)~6月10日(月)
当選発表日6月11日(火)
公開価格450円
申込期間6月12日(水)~6月17日(月)
上場日6月20日(木)
初値6月20日(木)発表予定

仮条件は想定価格よりも低めにになったね…

PostPrimeのIPO初値予想【アマギフプレゼント】

PostPrimeのIPO初値予想

45.5億円と低い想定時価総額と、15.2億円と小さい吸収金額は、初値にプラスの要因となるでしょう。

また、後述するように業績が安定している点も好影響です。

しかし、3.4%と公募比率が低く、かつ売出し比率が高いことはマイナス要因となるでしょう。

加えて、同日に「タウンズ」と「WOLVES HAND」が上場することは考慮しておくべき点です。

これらの点から、IPO評価: C(予想レンジ1.0倍以上1.3倍未満=450円~584円)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

初値予想アンケート
想定価格
450円
初値予想アンケート
初値予想アンケートに答えてください
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詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

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初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

PostPrimeの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名割当率割当株数
みずほ證券(主幹事)95.65%3,223,000株
SMBC日興証券0.87%29,300株
SBI証券0.87%29,300株
大和証券0.87%29,300株
マネックス証券0.87%29,300株
楽天証券0.87%29,300株
割当率・割当株数は、6/11付近に発表予定

\IPO取扱数No.1!/

当選しやすい証券会社ランキング

なかなかIPOが当選しないな…

この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。

IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。

以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。

証券会社名 取扱数 主幹事数 抽選方法 事前入金
SBI証券 89 13
完全平等抽選: 60%
IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30%
取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%
必要
楽天証券 65 0 完全平等抽選 必要
SMBC日興証券 47 24 完全平等抽選: 10% ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て 必要
松井証券 55 0 配分予定数量の70%以上を抽選 不要
岡三証券 38 0 取引実績に応じて優遇抽選 不要
マネックス証券 60 0 完全平等抽選 必要

※取扱数、主幹事数は2022年のデータ

松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン!

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、第2位の高橋 ダニエル 圭氏は同社代表取締役です。

また、第1位のDAN TAKAHASHI LLCは高橋代表取締役の資産管理会社となっており、高橋氏が88%以上保有している状態となっています。

株主名比率
DAN TAKAHASHI LLC79.27%
高橋 ダニエル 圭8.81%
コタエル信託株式会社3.96%
ヴー ヴァン チュン1.98%
羽鳥 有紀彦1.32%
同社従業員0.55%
同社従業員0.44%
同社従業員0.44%
同社従業員0.40%
同社従業員0.40%
上位10名を記載

VC保有率は0%で、ベンチャーキャピタルが関与していない企業のIPOとなっているよ。

PostPrimeの業績情報

PostPrime業績情報1
PostPrime業績情報2
EPSは左軸、BPSは右軸
決算期2021年2月2021年5月2022年5月2023年5月
売上高18205644787
成長率+1,038.9%+214.1%+22.2%
経常利益11318419260
成長率+2,790.9%+31.8%-37.9%
経常利益率61.1%155.1%65.1%33.0%
当期純利益7206200186
成長率+2,842.9%-2.9%-7.0%
EPS0.7420.6720.0818.61
BPS0.8421.5141.6060.21
目論見書を元に、いろはにマネー作成
※2020年9月の設立より第1期は2021年2月末まで、第2期は2021年3月〜2021年5月までの3ヶ月間
※2024年1月26日に1株につき10株の割合で株式分割を行なっており、第1期首に分割したと仮定した数値を記載

2023年5月期は、売上高787百万円、経常利益260百万円となりました。

2020年9月の会社設立より順調に売上高を伸ばしています。

2021年5月期には、わずか3ヶ月間で1,000%を超える売上高の成長、2,500%を超える経常利益の成長を達成しました。

2023年5月期は、売上高前年比22.2%増と直近の成長率は比較的穏やかになっていますが、依然成長期にあると言えます。

サービス開始後すぐに、急激な成長を遂げたんだね!

PostPrimeの事業内容

PostPrimeは、金融・経済情報プラットファーム事業の単一セグメントで構成されており、当該事業としてSNS「PostPrime」を運営しています。

SNS「PostPrime」

PostPrimeのミッション
目論見書より引用

コンセプト

Post Primeの事業説明 の見出し画像
公式HPより

SNS「PostPrime」は、SNSの中でも金融・経済を中心としたコンテンツに強みを持ち、ユーザー数を着実に増やしています。

このような成長の背景には、以下の3つのコンセプトが根ざしているとされています。

PostPrimeのコンセプト

  • 専門性:画像・動画・ライブ配信等での初心者にもわかりやすい情報発信を重視。
  • 情報の非対称性:多くのユーザーが「金融機関を利用する側」として情報発信。金融機関と消費者の間の情報格差を解消。
  • 速報性:SNSでの情報更新により、株式市場や為替相場のタイムリーな反映が可能。

金融知識を手に入れるだけじゃなくて、他ユーザーとの情報交換・交流の場になっているのが特徴だね!

概要

Post Primeの事業説明 の見出し画像
目論見書より引用

SNS「PostPrime」に登録したユーザーは、文章・画像・音声・動画・ライブ配信といった多様な手段で情報発信ができるとともに、他ユーザーの投稿も閲覧可能です。

基本的に会員登録は無料ですが、特定ユーザーの限定情報を視聴・閲覧するための「プライム登録」やグレードに応じて特典が付与される「メンバーシップ」といった一部有料の機能があります。

特徴

SNS「Post Prime」の特徴は、主に3つです。

PostPrimeの特徴

  • SNSであること:様々な情報発信形態の充実と、ユーザー同士の交流が可能。ユーザーが情報を発信できるメディア。
  • 金融・経済の分野のコンテンツが多い:金融・経済の分野の有益な情報を容易利用するための動機に繋がっている。
  • ユーザー目線に立った情報提供:「専門性」「情報の非対称性」「速報性」を担保した質の高い情報を提供。

さらに独自のコンテンツとして、ユーザーに付与される「バッジシステム」という機能があります。

Post Primeの事業説明 の見出し画像

目論見書
より引用

このバッジは10段階で分けられていて、バッジレベル4に達すると「プライムクリエイター」として公式から認定されます。

「プライムクリエイター」になることで、自身の投稿の収益化が可能になります。

有料サービスへの登録によってサイトを収益化するのは、今どきのSNSでよく見る形態だよね!

バッジの獲得・グレードアップには、他ユーザーからの「閲覧数・いいね数・コメント数」が評価基準となっており、良質な投稿を心掛ける必要があります。

ユーザー本人が他ユーザへの「いいね数・コメント数」も評価対象になるよ!

収益構造

収益構造は4つに分化されています。

PostPrimeの収益システム

  • プライム登録売上:有料サービス「プライム登録」の利用料。
  • メンバーシップ売上:有料サービス「メンバーシップ」の利用料。
  • アフィリエイト広告:成果報酬型として、広告主から出稿を出向を受けて掲載。
  • その他:人材紹介やSNSで広告料、「プライムクリエイター」へのロイヤリティーなど。

ユーザーが特定のプライムクリエイターを応援する、「ありがとう」というシステムも収益の一つだよ!

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の4月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名上場日初値予想初値騰落結果
コージンバイオ4/25S(1.7倍~)1.07倍
レジル4/24C(1.0~1.3倍)1.00倍
Will Smart4/16C(1.0~1.3倍)0.95倍
ハンモック4/11C(1.0~1.3倍)1.05倍
イタミアート4/8B(1.3~1.5倍) 1.25倍
アズパートナーズ4/4C(1.0~1.3倍)1.52倍

4月中旬からの日経平均の下落によって、IPO市況も悪化しています。

初値予想が1.7倍以上と期待されていたコージンバイオも1.07倍となっているように、マイナスにはならないものの大きく上昇していない状況です。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。

IPO投資におすすめのネット証券3選

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