【セクターETF】VDEとは?株価や構成銘柄、配当利回りなどを分かりやすく解説!

※2022年10月24日に更新しました。

VDE アイキャッチ

・米国ETFについて知りたいな…
・VDEってあんまり聞かないけど、どんな特徴があるの?

このようなお悩みを解決します。


この記事の結論

  • VDEは、米国エネルギーセクターの102銘柄で構成されたETF
  • バリュー株の割合が高いため高配当で、不景気や高金利時に買われやすい
  • ここ1年でかなり上昇したが、値動きには注意が必要

VDEはアメリカの資産運用会社・バンガード社が提供するETFで、「石油やその他のエネルギー関連の企業」を投資対象とするETFです。

VDEの株価は過去のチャートを見る限り右肩下がりで推移した後で高騰していますが、今後の投資対象としておすすめなのでしょうか?

この記事では、VDEに投資するうえで知っておきたい特徴や価格推移、構成銘柄や配当利回りなどについて余すことなく解説します

また、VDEに投資するには証券会社の口座開設が必要になります。

VDEに投資するならCFD取引が人気の「IG証券」がおすすめです。

CFDでは売りからの注文に対応しているため、下落相場でも利益を狙えます。

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VDEとは【基礎】

VDEとは?

VDEは、 セクターETFの中でも「MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックス」 に連動するように運用されるインデックス型のETFです。

カタカナとローマ字ばっかりでよくわからないや…

要するに、米国株の中でもエネルギーセクター102銘柄に投資しているETFだと覚えておけば問題ないでしょう。

VDEの基本情報は以下の通りです。

項目VDEの基本情報
名称バンガード・米国エネルギー・セクターETF
運用会社Vanguard
市場NYSE ARCA
ベンチマークMSCI US IMI Energy 25/50 Index
経費率0.1%
直近配当利回り3.04%
基準価額113.45USD
純資産額約101億USD
取扱証券会社IG証券SBI証券楽天証券など
※基準価額、純資産額は2022年9月1日時点の数値を掲載。

VDEを運用しているのは、大手資産運用会社の「バンガード」社です。

VDEのほかにも、VHT(バンガード・米国ヘルスケアセクターETF)VGT(バンガード・米国情報技術セクターETF)などのETFを展開しています。

現在のVDEの価格は約107ドルであり、米国株は1単位から購入できるため、約14,000円あればVDEに投資できます。

セクターETFとは?

そもそもETFってどんなものだっけ?

ETFとは、「Exchange Traded Fund」の略称であり、日本語では上場投資信託と言います。

ETF自体が数多くの銘柄(企業)を含んでいるため、1つのETFに投資すれば複数の銘柄に投資した場合と同じ分散効果が得られます

それじゃあ、セクターETFってなに?

セクターETFとは、「セクター」と呼ばれる特定の業種に資金を集中したETFのことです。

それぞれのセクターに指数があるため、その指数をベンチマークとして連動するような運用成果を目指しているものが多いです。

VDEの配当利回り

VDEでは四半期に一度、配当を出しています。

配当金はうれしいね!どれくらいもらえるの?

VDEの直近配当利回りは3.55%で、支払い日になると自動で指定口座へ振り込んでくれます。

思ったより高配当だね!

セクターETFの中では、かなりの高配当ETFです。

また、ETFで配当金を狙った投資をしてみたい方は、以下の記事を参考にしてください。

VDEの構成銘柄【グラフ】

VDEの構成銘柄

VDEにはどんな銘柄が含まれているの?

VDEは米国エネルギーセクターの銘柄で構成されているETFで、各業種の割合は以下の通りです。

VDE アロケーション
Vanguardより簡略化して作成

以下では、VDEの組み入れ銘柄のうち上位10社をご紹介します。

ティッカー企業名組入比率
XOMエクソンモービル22.34%
CVXシェブロン17.17%
COPコノコフィリップス6.83%
EOGEOGリソーシズ3.60%
OXYオキシデンタル・ペトロリアム3.40%
MPCマラソン・ペトロリアム3.20%
PDXパイオニア・ナチュラル・リソーシズ3.04%
SLBシュルンベルジェ2.87%
VLOバレロ・エナジー2.51%
PSXフィリップス662.36%
Vanguardより引用(2022年9月1日現在)

VOO(バンガード・S&P500 ETF)などと比べるとセクターを限定しているため、あまり聞いたことのない銘柄が多いと思います。

また、102銘柄に投資しているものの、主要銘柄の上位は時価総額の大きい企業が独占しています。

上位10銘柄で全体の65.8%を占めているんだワン!

半分以上が、たったの10銘柄で構成されているの!?

上位3銘柄

それでは、上位3銘柄をざっくり見ていきましょう。

エクソンモービル

  • 株価   :86.300USD
  • 時価総額 :364,676百万USD
出典:TradingView

エクソンモービルは、米国石油メジャー最大手の総合エネルギー会社です。

VDEの約5分の1を同社が占めており、世界19位の時価総額を誇っています。

2021年12月期決算では原油高の恩恵を受け、前期比で200%前後の営業利益・当期純利益を計上しました。

しかし、ロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン1」からの撤退計画に絡み費用34億ドルが計上され、2022年第1四半期では売上高は予想を大きく上回ったものの、利益は予想を下回りました

ロシアのウクライナ侵攻で供給に不安が広がっているから、石油関連企業には追い風だワン!

シェブロン

  • 株価   :164.710USD
  • 時価総額 :323,624百万USD
出典:TradingView

シェブロンは、石油・化学・発電事業を世界的に手掛けている米国の大手エネルギー会社です。

VDEではエクソン・モービルに次ぐ投資比率で、世界27位の時価総額を誇っています。

同社も原油高の影響を受け、営業利益・当期純利益ともに前期比で400%近い結果となっています。

ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイが、株式を大幅積み増ししたことも話題となりました。

投資の神様、お墨付きだね!

コノコフィリップス

  • 株価   :99.600USD
  • 時価総額 :128,828百万USD
出典:TradingView

コノコフィリップスは、米国を拠点とする独立系の探鉱および生産企業です。

上記2社ほどの時価総額はありませんが、S&P500に採用されるほどの大企業です。

財務諸表を見てみると上記2社と比べてPERは低く、ROEやROICは高い実績を出しているのは好印象です。

しかし、売上高や営業利益は安定しているとは言えず、配当利回りも比較的低いため投資比率が低いと思われます。

ノルウェーの油田開発に投資する計画に注目だね!

VDEの株価推移【チャート】

VDEの株価推移

ここで、VDEの株価推移を見てみましょう。

チャートを見ると、VDEはレンジを形成しています。

特に、コロナショックで需要が冷え込んだ際には、30ドルを割り込みました。

しかし最近では、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で原油高が上昇し、VDEも急騰しています

また、下のチャートはVDEとWTI原油先物の値動きを2022年から比較したものです。

出典:TradingView

このように、VDEは原油先物との相関が非常に強く、同じような値動きをすることが特徴です。

単純な株式投資ではなく、コモディティ投資の代替としても活用できそうだワン!

続いて、米国経済や株価の見通しについて見ていきましょう。

米国経済や株価の見通し【予想】

2022年、米国ではインフレが深刻化し、5月のFOMC(連邦公開市場委員会)では0.5%の利上げが発表されました。

また、「FRB(連邦準備理事会)は6月7月も続けて利上げをする」と市場では予想されています。

ロシアによるウクライナ侵攻などによって世界情勢は混乱し、特にエネルギーセクターの企業は影響を受けています。

すでに、インフレと景気後退が同時に進行するスタグフレーションが現実化しつつあり、2022年は世界的に株価が上がりにくい展開が続くでしょう。

日本では急激な円安も進行していて、米国株投資が割高になっているワン!

じゃあVDEには、投資しないほうがいいのかな?

投資するかはそれぞれの判断となりますが、VDEがさらに上昇を続けると考えるならば、買い時かもしれません。

逆に値下がりすると思うのであれば、IG証券のCFD取引を活用して、売りポジションから入って利益を狙うこともできます。

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VDEに投資するメリット・デメリット【注意点】

VDEに投資するメリット・デメリット

VDEに投資するメリット・デメリットが知りたいな。

VDEに投資するのであれば、知っておきたい特徴がいくつかあります。

  • 投機的な金融商品
  • 分散投資ができる
  • 少額投資はできない

以下で詳しく解説します。

投機的な金融商品

長期の目線で見ると、VDEは優れたパフォーマンスを上げているとは言えません。

例えば、米国株式市場のS&P500指数に連動するETFであるVOO(バンガード・S&P500 ETF)と比較してみましょう。

出典:TradingView

過去10年のチャート推移を見てみると、VDEのリターンはVOOを大幅に下回っており、マイナスのリターンを記録した時期もあります。

カーボンニュートラルが進んだり、世界的に石油に頼らない動きが活発だからかな、、?

ここで、直近1年間のリターンを見比べてみましょう。

セクターティッカー5年平均リターン
エネルギーVDE7.94%
情報技術VGT21.55%
一般消費財VCR14.74%
S&P500VOO12.78%
ヘルスケアVHT12.17%
素材VAW8.81%
金融VFH7.79%
資本財VIS8.70%
生活必需品VDC8.88%
公共事業VPU9.88%
不動産VNQ7.19%
通信サービスVOX2.32%
Vanguardをもとに作成(2022年9月1日)

5年間の平均リターンは他セクターETFと比べて低いですが、1年間の平均リターンでは圧倒的な数値を記録しています

原油高の影響もありますが、下記のセクターローテーションを参考にすると景気後退の予兆とも捉えられますね。

セクターローテーション
SBI証券を元に作成

ここ1年間は高いリターンを上げてきたVDEですが、今後の値動きには注意が必要です。

上の図はあくまで目安なので、必ずこの通りに動くとは限らないワン!

投資先を決める際の参考にはなりそうだね!

分散投資ができる

VDEひとつに投資するだけで、102銘柄に投資できるのが大きなメリットです。

投資をする上で大事なことは、分散投資を行い、リスクを最小限に抑えることです。

「たまごは一つのカゴに盛るな」っていう格言があるぐらいだもん。

ただ、分散されているとはいっても同一セクター内で分散がされているため、原油などのエネルギー価格に強く影響されます。

また、VDEは構成割合上位10社が全体の65.80%を占めているため、いくら分散されていても上位企業の値動きに翻弄されるでしょう。

そのため、さらに分散投資したい方はエネルギーセクターと相関関係の低いセクターにも投資をするなど、工夫も必要です。

少額投資はできない

VDEの現在の価格は約113ドルなので、日本円だと約15,700円が必要です。

1単位15,700円は結構するね…。

米国株は1株単位で投資できるのが魅力ですが、投資初心者や学生の方など、いきなり14,000円を投資するのは勇気が要りますよね。

そのため、少額投資をしたい方は投資信託を利用するのがおすすめです。

米国株に投資できるものとして、 VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF) の投資信託である楽天VTIへの投資から始めるのが良いでしょう。

ある程度の余裕資金ができたら、ETFに投資してみるんだワン!

投資信託であれば100円から投資でき、配当金を受け取らずそのまま再投資することもできるので、複利効果も得られます。

ただその分、ETFよりも手数料が高くなるため、注意が必要です。

VDEに投資する方法

VDEに投資するには

VDEに投資する方法には「現物取引をする」と「CFD取引をする」の2種類あります。

現物取引はわかるけど、CFD取引ってなに?

CFD(Contract For Difference)取引とは、株式、商品、経済指数、先物など、あらゆる金融商品を差金決済で行う取引のことです。

現物取引のように、現金で株式を購入して保有し、売却するような現物の売買は発生しません。

現物を実際に保有しないため、証拠金を預けて売買でき、売り注文からの取引もできるんだワン!

以下では、VDEに投資するためにおすすめな証券会社をご紹介します。

証券会社 SBI証券 楽天証券 IG証券
おすすめ取引方法 現物取引 現物取引 CFD取引
米国取扱銘柄数
(2022年10月現在)
個別株5,500銘柄以上
ETF340本以上
個別株4,696銘柄
ETF355本
CFD17,000銘柄以上
取引手数料 約定代金の0.495%
最低0~最大22米ドル
約定代金の0.495%
最低0~最大22米ドル
最低手数料16.5ドル
注文方法 指値注文
成行注文
逆指値注文
指値注文
成行注文
逆指値注文
指値注文
成行注文
逆指値注文

SBI証券【10銘柄の買付手数料無料】

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SBI証券はネット証券国内株式個人取引シェアNo.1を誇る人気のネット証券です。

2022年3月14日時点で5,135件もの米国株式を取り扱っており、大型銘柄からIPO銘柄、中小型銘柄などバリエーションも豊富です。

VDE以外の米国ETFのラインナップも充実しているので、あなたが欲しい銘柄がきっと見つかりますよ。

また、米国株を毎月好きな日に自動買い付けできる「米国株式・ETF定期買付サービス」も利用できます

時間がなくて定期的に買い付けるのを忘れそうという人も、はじめに「設定株数」または「設定金額以内の単元株」を設定するだけで手軽に米国株へ投資できますよ。

定期的に買うの忘れそうだから助かるよ!

「SBI ETF セレクション」というプログラムもあり、中長期の資産形成に適した米国ETF10銘柄の買付手数料が無料、専用ページでの投資情報も豊富に用意されています。

ちなみに買付手数料が無料なのは以下の10銘柄となります。

ティッカー銘柄
VTバンガード トータル ワールド ストック ETF
VTIバンガード トータルストックマーケット ETF
VOOバンガード S&P 500 ETF
EPIウィズダムツリー インド株収益ファンド
QQQインベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF
SPYDSPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF
AGGi シェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
VGTバンガード 米国情報技術セクター ETF
GLDMSPDR ゴールド ミニシェアーズ トラスト
IYRi シェアーズ 米国不動産 ETF

SBI証券のETF稼働口座・積立利用口座の大きな上昇からも、投資家からの人気が見て取れますね。

SBIのETF
SBI証券リリースより

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また、専用ページでETFの最新情報を知ることもできます。

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楽天グループの証券会社ということで、楽天ポイントを使ったり貯めたりしてオトクに投資を始められるのが嬉しいですね。

楽天ポイントを使って投資できるのがありがたいな!

取り扱い米国株は4,760銘柄と、充実した品揃えを展開しています。

特定口座やNISA口座にも対応しているため、気軽に米国株投資に挑戦することが出来ます。

また、楽天証券でもアメリカ株積立が利用でき、ETFも積立購入が可能です。

楽天ポイントを使って買い付け設定もできるので自己資金を抑えることができ、より気軽に投資を始めることができます

楽天証券ではSBI証券よりも多い、米国ETF15銘柄の買付手数料が無料となっているので、以下の15銘柄に投資したい人は口座開設しておきましょう。

ティッカー銘柄
QQQインベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF
SPYDSPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
VGTバンガード 米国情報技術セクター ETF
EPIウィズダムツリー インド株収益ファンド
AGGiシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
IYRiシェアーズ 米国不動産 ETF
VTバンガード®・トータル・ワールド・ストックETF
VOOバンガード・S&P 500 ETF
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF
SPYSPDR S&P 500 ETF
RWRSPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF
GLDMSPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
AIQグローバルX AIビッグデータ ETF
FINXグローバルX フィンテックETF
GNOMグローバルX ゲノム&バイオテクノロジーETF

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45年以上の歴史を持ち、世界中で約31万人以上が利用する大手証券会社のIG証券。

IG証券ではVDEを始め、17,000以上の銘柄のCFD取引を行えます。

CFD取引では現物を実際に保有せずに取引できるため、 下落相場でも利益を出せる売り注文からの取引ができます

幅広い取引をしたい方におすすめだワン!

学習コンテンツ「IGアカデミー」や、ニュース分析レポートなども揃っているため、CFD初心者からプロまで満足できるでしょう。

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【まとめ】VDEとは

VDEとは

VDEがどんな商品なのか、よく分かったよ!

VDEについて、株価推移や構成銘柄、配当利回りなど解説してきました。

最後に、本記事でもっとも重要なポイントを3つ振り返ってみましょう。

  • VDEは、米国エネルギーセクターの102銘柄で構成されたETF
  • バリュー株の割合が高いため高配当で、不景気や高金利時に買われやすい
  • ここ1年でかなり上昇したが、値動きには注意が必要

VDEは米国株ETFなので、今後もアメリカ経済が成長していくと考えている人は、VDEに長期目線で投資するのも選択肢の一つです。

ただ、投資の世界では何が起こるか分からないため、VDEが大きく値下がりする可能性も大いにあります。

そのため、値下がり局面でも利益を狙える「CFD取引」ができるIG証券での口座開設がおススメです。

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