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クリーンエネルギーETFのICLNはおすすめ?構成銘柄や将来性などを分かりやすく解説

・クリーンエネルギー産業に投資できるETFについて知りたい…
・ICLNってあまり聞かないけど、どんな金融商品なの?

このようなお悩みを解決します。


この記事の結論

  • ICLNは、全世界のクリーンエネルギー98銘柄で構成されるETF
  • 他セクターに対して5年平均リターンは比較的高い
  • カーボンニュートラルのトレンドによって将来性が高い

ICLNはアメリカの資産運用会社であるブラックロック社が提供するETFで、太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギーに関連する企業で構成されています。

株価は設定されて以来、上昇・下落・横ばいを繰り返していますが、今後の投資対象としておすすめなのでしょうか?

この記事では、ICLNに投資するうえで知っておきたい特徴や株価推移、構成銘柄や配当利回りなどについて余すことなく解説します

ICLNに投資するなら

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ICLNとは?【クリーンエネルギー】

ICLNとは

そもそもETFってどんなものだっけ?

ETFとは「Exchange Traded Fund」の略称であり、日本語では上場投資信託と言います。

ETF自体が数多くの銘柄(企業)を含んでいるため、1つのETFに投資すれば複数の銘柄に投資した場合と同じ分散効果が得られます

ICLNは、「S&P グローバル・クリーンエネルギー指数」に連動するように運用されるインデックス型ETFです。

カタカナとローマ字ばっかりでよく分からないや…

要するに、全世界株の中でもクリーンエネルギー産業98銘柄に投資しているETFだと覚えておけば問題ないでしょう。

クリーンエネルギーセクターでは、太陽光発電、風力発電などの事業を展開する企業が属しています。

ICLNの基本情報は以下の通りです。

ティッカーICLN
運用会社BlackRock
ベンチマークS&P グローバル・クリーンエネルギー指数
経費率0.4%
銘柄数98
純資産額510億 USD
取扱証券会社SBI証券IG証券DMM株など
※情報は2023年1月9日時点の数値を掲載。

ICLNを運用しているのは、世界最大の資産運用会社「ブラックロック社」です。

ICLNのほかにも、信託報酬を安く抑えた人気ブランドETF、iSharesシリーズを運用しています。

米国大手の運用会社に運用されているため、経費率が0.4%と比較的低い水準になっています。

ICLNの配当利回り

ICLNは半期に一度、配当を出しています。

配当金はうれしいね!
どれくらいもらえるの?

ICLNの直近配当利回りは1.26%で、支払い日になると自動で指定口座へ振り込んでくれます。

分配金が支払われるのは、6月末・12月末だワン!

配当金は平均的ですが、今後業績の拡大次第では増配が見込めます。

ETFで配当金を狙った投資をしてみたい方は、「米国高配当ETFのおすすめは?人気3種類を比較!」の記事を参考にしてください。

ICLNの構成銘柄【グラフ】

ICLNの株価推移

ICLNにはどんな銘柄が含まれているの?

ICLNは全世界のクリーン・エネルギーの銘柄で構成されており、各業種の割合は以下の通りです。

ICLNの業種構成
BlackRockより作成(2023年1月5日時点)

電力や再生可能エネルギーの発電事業者など、エネルギーセクターの企業が44%と多くの割合を占めていることがわかります。

電力産業だけでなく、半導体産業も構成銘柄に入っているね!

太陽光発電のパネルに代表されるように、再生可能エネルギー発電には半導体が密接に関わっています。

そのため、半導体産業も構成銘柄に組み入れられています。

次に、ICLNの組入れ銘柄のうち上位10社をご紹介します。

ティッカー企業名業種本拠地組入比率
VWSべスタス・ウインド・システムズ資本財・サービスデンマーク7.38%
IBEイベルドローラ公益事業スペイン7.03%
ENPHエンフェーズ・エナジー情報技術米国6.94%
EDコンソリデーテッド・エジソン公益事業米国6.80%
SEDGソーラーエッジ・テクノロジーズ情報技術イスラエル5.63%
FSLRファーストソーラー情報技術米国5.58%
ORSTEDオーステッド公益事業デンマーク3.79%
EDPエネルギー・デ・ポルトガル公益事業ポルトガル2.99%
ELET3エレトロブラス公益事業ブラジル2.68%
ADANIGREENアダニ・グリーン・エナジー公益事業インド2.52%
出典:BlackRock (2023年1月10日時点)

聞いたことがない企業が多いね…

組み入れ銘柄の特徴としては、国籍が多岐にわたっていることでしょう。

米国や欧州、イスラエルといった中東からインドまで、クリーンエネルギー産業における世界中の有力企業を網羅しています

また、発電装置の製造や、電力の販売を行う公益事業が上位に来ています。

全体の銘柄数が98社と少ないため、他のセクターETFと比べると上位10銘柄の割合(51.3%)が高くなっています。

上位3銘柄

ICLNの組入れ上位3銘柄は、次のとおりです。

べスタス・ウインド・システムズ

べスタス・ウインド・システムズは1945年に設立され、デンマークに本拠を置く、風力発電機の設計、製造、販売を行う会社です。

世界88カ国に合計160kwの風力発電機を納入しました。

ゼネラル・エレクトロニックと競合しているワン!

風力発電機は、再生可能エネルギーへのシフトで需要が高まっています。

2021年12月期決算では、営業収益155億87百万ユーロ(前年比5.18%増)、当期純利益1億76百万ユーロ(前年比77.1%減)と増収はしたものの減益で着地しました。

競争の激しさやサプライチェーンの混乱によって、前年度に比べて研究開発費や販売費及び一般管理費が増加したことが背景にあります。

イベルドローラ

イベルドローラは、スペインに本社を置く多国籍電力会社です。

風力発電以外にも、火力発電、原子力発電、水力発電など様々な発電所を有しています。

同社は約34,000人の従業員を擁し、約3,167万人の顧客にサービスを提供。

スペインのほかに、イギリス、アメリカ、ブラジル、メキシコなど世界各地で事業を展開しています。

日本でも2020年に洋上風力発電の合弁事業を立ち上げると発表しました。

地域が分散していて、収益が安定しているのが強みだね!

売上高純利益率が10%前後と同業他社と比較して高いのが強みです。

エンフェーズ・エナジー

エンフェーズ・エナジーはカリフォルニア州フリーモントを拠点に、太陽光発電向けマイクロインバータ・システムの設計、開発、製造、販売を行う企業です。

マイクロインバータとは、発電した電力を直流から交流に変換する装置のことです。

従来では、パワーコンディショナーに集めてから変換されていましたが、マイクロインバータでは、各パネルごとに変換されます。

マイクロインバータを採用することによって、費用の低下や発電量の増大が見込めるといったメリットがあります。

マイクロインバータで太陽光発電の効率が上がるんだね!

2021年11月期決算では、営業収益13億82百万ドル(前期比78.6%増)、当期純利益1億45百万ドル(前期比9.0%増)と増収増益で着地しました。

ICLNの株価推移【チャート】

ICLNの株価推移

次に、ICLNの株価推移を見てみましょう。

カーボンニュートラルの風潮が高まる中、ここ10年間では上昇傾向にあります。

直近5年では、2021年1月に高値を付けた後、コロナショックや2022年の利上げで下落傾向にあります。

世界的な金利上昇によって成長期待が剝げ落ち、株価低下につながったワン!

他のセクターETFと1年・5年リターンを比較してみましょう。

セクターティッカー1年平均リターン5年平均リターン▲P/E ratio
クリーンエネルギーICLN-5.29%+18.01%28.6x
情報技術VGT-29.68%+15.32%24.0x
一般消費財VCR-35.18%+8.38%21.4x
ヘルスケアVHT-5.55%+11.61%22.9x
S&P500VOO-18.15%+9.37%19.1x
公共事業VPU+1.10%+8.94%21.3x
生活必需品VDC-1.78%+8.28%23.6x
エネルギーVDE+62.89%+8.28%8.3x
金融VFH-12.25%+5.75%11.8x
資本財VIS-8.51%+6.78%19.2x
素材VAW-11.77%+6.48%12.8x
不動産VNQ-26.21%+3.66%23.3x
通信サービスVOX-38.79%-0.85%13.3x
Vanguardをもとに作成(2023年1月18日)

5年平均でリターンが一番高いね!

クリーンエネルギー産業は成長期待が高く、利上げ前には価格が大幅に上昇していたため、5年リターンは高くなっています。

一方で1年リターンも情報技術や一般消費財といった3割程度下落しているセクターに比べて、-5.29%と比較的下落幅は抑えられています。

続いて、米国経済や株価の見通しについて見ていきましょう。

米国経済や株価について今後の見通し【予想】

新型コロナウイルス感染拡大後、米国では歴史的な金融緩和によりインフレが進行しました。

これを受けて、FOMC(連邦公開市場委員会)では急ペースな利上げが決定されています。

2022年では、年初より米国市場では株価の下落が続いています。

2022年9月末時点のCPI(消費者物価指数)は予想を上回り、40年ぶりの高水準となりました。

インフレはピークアウトの兆しと考える人も増えてきましたが、金利上昇は2023年3月頃まで続くとの見方が強いです。

日本では米国の利上げに伴う急激な円安は落ち着いてきたワン!

じゃあICLNには、投資しないほうがいいのかな?

投資するかはそれぞれの判断となりますが、ICLNがさらに上昇を続けると考えるならば、買い時かもしれません。

逆に値下がりすると思うのであれば、IG証券のCFD取引を活用して、売りポジションから入って利益を狙うこともできます。

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ICLNに投資するメリット・デメリット【注意点】

ICLNに投資するメリット・デメリット

ICLNに投資すると、どんなメリット・デメリットがあるの?

ICLNに投資するのであれば、知っておきたい特徴がいくつかあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

将来性のあるテーマ

クリーンエネルギーは、将来性のあるテーマとして人気を集めています。

近年、地球温暖化や相次ぐ気候変動によってカーボンニュートラルへの機運が世界的に高まっています。

カーボンニュートラルとは

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と植林、森林管理による吸収量を均衡させること。

日本でも2020年10月に当時の菅政権が、2050年までにカーボンニュートラルを達成する方針を明らかにしました。

カーボンニュートラルに大きく貢献する存在として、再生可能エネルギーが世界的に注目を集めています

再生可能エネルギーは、二酸化炭素の排出量削減につながるんだワン!

カーボンニュートラルの実現には数十年かかるため、このトレンドは中長期的に続くでしょう。

そのような状況の中、クリーンエネルギー産業の追い風になると考えられるのが「政府による積極的な投資」です。

米国は2030年に温室効果ガス排出量を2005年度比で5割削減するとの目標を掲げていて、その達成のために、2022年8月に再生可能エネルギーを支援する法案が成立しました。

その法案によると、約3700億ドルが気候変動対策と再生可能エネルギーの促進に投じられます。

政府による後押しも相まって、クリーンエネルギー産業の成長が期待されています。

時期政策投資額
米国2022年8月気候変動対策を盛り込んだ歳出・歳入法案総額3690億ドル(約50兆円)の税控除や補助金
日本2022年12月GX(グリーントランスフォーメーション)基本方針10年で150兆円。国は20兆円を投資。
EU2021年から7年間欧州グリーンディール約5,400億ユーロ(約69兆円)
各国の気候変動対策に対する投資の一覧

各国がカーボンニュートラルに巨額の資金を投じているんだね!

分散投資ができる

ICLNひとつに投資するだけで、98銘柄に投資できるのが大きなメリットです。

投資をする上で大事なことは、分散投資を行いリスクを最小限に抑えることです。

「たまごは一つのカゴに盛るな」っていう格言があるぐらいだもんね。

ただ、分散されているとはいっても、同一産業内で分散がされているという点には注意が必要です。

ICLNは構成割合上位10社が全体の51.3%を占めているため、いくら分散されていても上位企業の値動きに翻弄されるでしょう。

そのため、さらに分散投資したい方はクリーンエネルギー産業と相関関係の低いセクターにも投資をするなど、工夫も必要です。

少額投資ができる

ICLNの現在の価格は約21ドルなので、日本円だと約2,700円で投資ができます。(為替レートは128.5円を想定)

1単位2,700円は比較的買いやすいね!

米国株は1株単位で投資でき、投資初心者や学生の方にとって1株3,000円未満で投資できるのは魅力的です。

しかし、数百円単位など、もっと少額で投資をしたい方は投資信託を利用するのがおすすめです。

米国株に投資できるものとして、S&P500に投資できる投資信託であるeMAXIS Slim S&P500などへの投資から始めるのが良いでしょう。

ある程度の余裕資金ができたら、ETFに投資してみるんだワン!

投資信託であれば100円から投資でき、配当金を受け取らずそのまま再投資することもできるので、複利効果も得られます。

ただその分、ETFよりも手数料が高くなるため、注意が必要です。

ICLNに投資するには?【投資方法】

ICLNに投資するには?

ICLNに投資する方法には「現物取引をする」と「CFD取引をする」の2種類あります。

現物取引はわかるけど、CFD取引ってなに?

CFD(Contract For Difference)取引とは、株式、商品、経済指数、先物など、あらゆる金融商品を差金決済で行う取引のことです。

現物取引のように、現金で株式を購入して保有し、売却するような現物の売買は発生しません。

現物を実際に保有しないため、証拠金を預けて売買でき、売り注文からの取引もできるんだワン!

ICLNに投資するためにおすすめな証券会社は、次の3社です。

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2022年5月26日時点で6,000銘柄以上の米国株式を取り扱っており、大型銘柄からIPO銘柄、中小型銘柄などバリエーションも豊富です。

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【まとめ】ICLNとは

【まとめ】ICLNとは?

ICLNがどんな商品なのか、よく分かったよ!

ICLNについて、株価推移や構成銘柄、配当利回りなど解説してきました。

最後に、本記事でもっとも重要なポイントを振り返ってみましょう。

ICLNとは?

全世界株の中でもクリーンエネルギーセクター98銘柄に投資しているETFです。

ICLNにはどんな銘柄が含まれているの?

組み入れ銘柄の特徴としては、国籍が多岐にわたっていることでしょう。

米国や欧州、イスラエルといった中東からインドまで、クリーンエネルギーセクターにおける世界中の有力企業を網羅しています。

また、発電装置の製造や、電力の販売を行う公益事業が上位に来ています。

ICLNは世界中のクリーンエネルギー関連企業に投資できるETFなので、今後も世界経済が成長していくと考えている人は長期目線で投資するのも選択肢の一つです。

ただ、投資の世界では何が起こるか分からないため、ICLNが大きく値下がりする可能性も大いにあります。

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